玻璃纤维：行业供需剖析，高端化智能化领航
1、玻璃纤维行业概况
玻璃纤维是一种性能优异的新型无机非金属材料，系重要的基础材料。玻璃纤维不仅具有不燃烧、耐高温、电绝缘、拉伸强度高、化学稳定性好等优良性能，还可以采用有机被覆处理技术来进行制品深加工，扩大制品的应用领域，因而玻璃纤维产品已被越来越广泛地应用于交通、运输、建筑、环保、石油、化工、电子、电器、机械、航空、航天、国防军工等产业部门和高新技术部门，在国民经济和国防建设中发挥着不可替代的作用。
2、玻璃纤维行业产能产量情况
（1）玻璃纤维纱：产量继续保持低速增长
2024年我国玻璃纤维纱总产量达到756万吨，同比增长4.6%，陆续在两年保持低速增长。低速增长的背后，是面对国际国内经济社会开展新形势新阶段，中国玻璃纤维行业内部在经过一段时间的激烈竞争后，正逐步从“内卷式”恶性竞争漩涡中走出来。骨干企业持续主动应对行业从高速开展迈向高质量开展的现实要求，召开产能调控和产品结构优化。与此同时，作为战略性新材料产业重要组成部分，玻璃纤维下游应用市场规模仍具备长期成长性，传统市场中汽车、风电、电子等规模化市场需求稳定，光伏新能源、安全防护、海洋开发、智慧物流、绿色建材等新兴市场正在逐步成长。池窑方面，2024年我国池窑纱总产量达到726万吨，同比增长5.7%。
2020-2024年我国玻璃纤维纱产量及变化趋势
资料来源：EBET易博(中国)
（2）玻璃纤维制品
2024年我国玻璃纤维毡布制品市场呈现结构性分化：电子用领域中，电子纱总产量80.9万吨（同比增长2.7%），表观消费量74.3万吨，在电脑、手机、家电等电子消费市场回暖及AI、5G、新能源汽车等智能化技术普及有助于下，需求稳步增长且产能调控与产品结构优化持续；工业用领域中，工业纱总产量66.7万吨（同比下降10.3%），表观消费量42.1万吨，建筑与基建领域需求低迷（房地产开发投资总额同比下降10.6%），但安全防护类制品因外贸出口及国内应急消防新产品需求增长表现亮眼；增强用领域中，普通热固直接纱等多品类纱产量显著，热固、热塑增强用纱表观消费量分别达309.8万吨、137.9万吨，玻纤增强塑料制品总产量750万吨（同比增长11.6%），在风电（新增装机容量87GW、增长9.6%）、汽车（产量3156万辆、新能源汽车增长38.7%）等市场带动下保持较快增速，且光伏、储能、低空经济等新市场为行业给予后续增长空间。
3、玻璃纤维行业进出口情况
（1）玻璃纤维及制品出口：年出口量首次突破200万吨
2024年我国玻璃纤维及制品出口总量首度突破200万吨，达到202.2万吨，同比增长12.5%；出口金额27.9亿美元，同比增长4.9%。此外，我国玻纤企业所属海外生产基地2024年共实现玻璃纤维纱总产量66.4万吨，同比增长8.5%。分品种看，2024年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品出口量分别为117.9万吨、28.5万吨、10.6万吨、21.6万吨、23.5万吨，占比分别为58.3%、14.1%、5.2%、10.7%、11.6%。
玻璃纤维行业细分品类出口量占比情况
资料来源：EBET易博(中国)
（2）玻璃纤维及制品进口：再创新低
2024年我国玻璃纤维及制品进口总量再创新低，仅为10.3万吨，与去年同比下降12.0%。尽管如此，全年玻璃纤维及制品进口总金额仍达到9.0亿美元，同比上升18.4%。反映出国内在部分高品质、高附加值产品的研发与生产方面，与国外相比仍存在一定差距。
2020-2024年我国玻璃纤维及制品进出口情况
资料来源：EBET易博(中国)
4、玻璃纤维行业开展趋势
（1）行业开展趋势凸显，综合实力企业占优势
当下，玻璃纤维行业需求持续攀升，高端化、智能化、绿色化已然成为行业开展的必然方向。在激烈的市场竞争中，那些拥有行业领先技术、具备优势产品结构，并能给予优异品质与服务的综合性玻璃纤维企业，更具竞争优势，有望在行业开展浪潮中脱颖而出。
（2）政策市场双轮驱动，催生多元需求
国家对新能源产业和新能源装备制造业的支持力度不断加大，尤其是新能源汽车、光伏、风电、新型储能、锂电等重点产业。政策的利好，为玻璃纤维行业有效需求的释放给予了有力支撑。与此同时，航空航天、新能源汽车、高端电子设备等领域，对更高性能的玻璃纤维产品需求迫切。此外，光伏、海上风电、人工智能等新兴市场的蓬勃开展，也为行业带来了全新的利润增长点。
（3）供需格局分化，高端市场潜力巨大
随着需求规模的不断扩张，玻璃纤维下游市场持续细分，供需情况呈现出明显的分化态势。在进入门槛较低的市场，供需比例不断加大，传统玻璃纤维产品的竞争优势逐渐降低；而高端产品市场需求却保持着持续增长的良好态势，供需局面健康有序，具备显著的价格优势与可观的利润空间。
（4）先进技术赋能，有助于智能化转型
玻璃纤维企业持续借助大数据、人工智能、物联网等先进技术，全力打造集自动化生产、智能化管理、信息化决策于一体的智能工厂。顺利获得智能化制造数字转型，企业得以有效提高生产效率，保障产品质量，增强生产安全性，在提升自身竞争力的同时，也为行业智能化开展树立了标杆。
（5）响应绿色开展号召，构建循环经济体系
在绿色开展政策的指引下，玻璃纤维企业深入探索原料属性绿色化、工程设计绿色化、制造过程绿色化的开展路径。顺利获得实现清洁生产、废弃物回收利用以及资源循环再生，持续构建完善的循环经济体系，为行业可持续开展贡献力量。
5、竞争格局
全球玻璃纤维市场已形成寡头竞争格局，行业市场集中度高，存在较高的技术、资金和政策壁垒。现在，全球市场前六大玻璃纤维企业合计产能超过70%，国内市场前三大玻璃纤维企业合计产能超过60%。中小玻璃纤维产能增加主要集中在传统、通用型产品；头部企业则利用各自规模、成本或研发优势，在不同细分领域形成了差异化定位格局。
我国玻璃纤维行业内主要企业有国际复材、山东玻纤、中国巨石、长海股份、九鼎新材等。
玻璃纤维行业内主要企业介绍
资料来源：EBET易博(中国)
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