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政策驱动下的钨产业变革:从总量控制到绿色矿山的中国路径
发布日期:2025-05-29 15:53:30

政策驱动下的钨产业变革:从总量控制到绿色矿山的中国路径

1、钨行业概况

钨作为一种不可再生的稀缺资源,具有高密度、高熔点、高耐磨性、高电导率、高硬度等物理性质,是现代国民经济和国防中重要的基础材料和战略资源。钨多以硬质合金形式广泛应用于汽车制造、航空航天、轨道交通、船舶、海洋工程装备、军工、矿山开采、掘进、机械模具加工、集成电路、钢铁冶金、半导体等领域,被誉为“工业的牙齿”。基于其稀缺性及重要战略用途,多国将钨纳入“关键矿产清单”,中国明确限制钨开采及出口。

近年来,国家大力推进高质量开展,制造业加速转型升级,供给侧结构性改革持续深化。在产业链与供应链安全稳定的大背景下,国产化进口替代进程显著提速;“一带一路”政策的深入实施,有力有助于沿线国家基础设施建设步伐加快;全球地缘政治风险加剧,促使国防投入不断增加。上述诸多因素,均将拉动钨在先进制造、工程建设、航空航天、国防军工、生物医疗等高端应用领域的消费增长,钨制品的应用领域正在持续拓展,市场前景极为广阔。

2、钨储量分布情况

2024年世界钨储量460万吨,同比增4.55%。全球钨资源主要分布在中国、澳大利亚、俄罗斯和越南等国家,其中,中国钨储量240万吨,占比52.17%,是世界钨资源储量最大的国家;澳大利亚57万吨,占比12.39%;俄罗斯钨储量40万吨,占比为8.70%;越南钨储量14万吨,占比为3.04%。

2024年全球主要国家钨储量分布情况

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资料来源:EBET易博(中国)

3、钨行业开展情况

根据资料统计分析,2024年全国钨精矿产量13.05万吨,同比增长1.95%;APT产量12.8万吨,同比增长1.59%,与钨精矿产量增长基本同步;硬质合金产量6万吨,同比增长9.09%,得益于汽车、工程机械等主要行业保持良好增长;来自光伏切割的需求继续带动钨丝产量的增长,2024年钨丝产量1500亿米,同比增长66.67%。产品结构调整、产业转型升级持续推进,高端产品产量上升。硬质合金产能保持增长态势,尤其是高端硬质合金数控刀片、切割钨丝投资持续增长。2024年,APT对硬质合金的转换率为74.76%,较上年度增长8个百分点,近年来持续提升。

2024年钨精矿价格在12.18~15.60万元/吨区间运行,年度波动幅度28.08%。钨精矿年均价13.55万元/吨,同比上涨13.85%,APT年均价20.28万元/吨,同比上涨13.14%,欧洲APT年均价328.61美元/吨度,同比增长1.18%,鹿特丹钨铁年均价41.96美元/千克钨,同比增长11.84%。中国钨市场供应偏紧、库存低位、消费增长有效支撑了钨价格处于相对高位;国际钨消费需求不高,国际APT价格低于国内涨幅。

4、2024年中国钨工业经济状况分析

(1)产业政策保驾护航

颁布新《中华人民共和国矿产资源法》,加强了对战略性矿产资源的管理,对特殊矿产资源实行保护性开采。自然资源部发布了《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》,要求到2028年底,绿色矿山建设工作机制更加完善,持证在产的90%大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准。

钨矿开采继续实行总量控制,2024年全国钨精矿开采总量控制指标为114000吨,较上年度增长2.7%。继续实施《市场准入负面清单》、钨品出口国营贸易管理政策、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)》。外商不得从事勘查、开采矿产资源及转让探矿权、采矿权审批。

(2)产业结构持续优化

工艺装备水平逐步提升到国际水平,高端产品生产和高端装备制造逐步向国产化迈进,高端产品市场占有率逐步提高,高端装备国产化率逐步提升。企业技改扩能和新项目投资促进产业链重点后移。产品结构得到持续改善,硬质合金等深加工产品比例增大,深加工产品出口量比例逐步提高。中国钨产业布局逐步优化,钨产业链和区域协同开展逐步推进,国际竞争新优势持续提升,对外给予产业配套服务能力逐步加强。

(3)供需态势持续偏紧

2024年,紧张的世界地缘冲突抑制了国际经济增长,钨消费放缓,中国钨品出口小幅增长。中国钨工业持续化解出口下降、传统消费放缓、成本刚性上升等因素对产业运行的影响,在新能源、新基建、新消费的带动下,实现了钨消费持续增长,特别是切割钨丝、钨高温部件等钨材增长明显。

5、钨行业产业链情况

钨产业链包括采选、冶炼加工、硬质合金精深加工三个环节。

(1)上游采选

钨主要经济可采矿石类型包括黑钨矿与白钨矿,经破碎、磨矿、分级、选矿产出钨精矿。截至2024年全球钨矿储量为460万金属吨,集中分布于中国、澳大利亚、俄罗斯,2024年分别占比52%、12%、9%。2024年全球钨矿供应达8.1万吨,中国达6.7万金属吨,占比83%,占据全球钨矿供应主导地位。

(2)冶炼加工

钨精矿经压煮、离子交换、蒸发结晶先行制得仲钨酸铵(APT)中间品,APT经还原气氛下煅烧产出氧化钨(WO3),氧化钨进一步在氢气气氛中加热还原为钨粉。钨粉主要用于生产钨丝、钨棒、钨管等钨材及钨合金,也可经配碳产出碳化钨粉,用于硬质合金生产。此外,钨精矿也可直接生产钨铁及钨酸钠,分别用于钨特钢与催化剂。根据中国钨协数据显示,2024年国内APT产量12.8万吨,同比增长1.59%,与钨精矿产量增长基本同步。

(3)硬质合金精深加工

从消费结构来看,2023年中国约72%钨以合金形式消费,包括硬质合金及钨特钢。钨粉或碳化钨粉顺利获得与其他金属粉末混合经过压制、烧结等工艺制成硬质合金。根据中国钨协数据显示,2024年国内硬质合金产量6万吨,同比增长9.09%。硬质合金制品终端广泛用于军工、航天航空、机械加工和电子通讯等领域,得益于汽车、工程机械等主要行业保持增长和出口量扩张,全国钨全行业营业收入1350亿元,同比增长12.5%;利税总额141亿元,同比增长4.44%;利润总额134亿元,同比增长11.67%。

钨行业产业链结构图

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资料来源:EBET易博(中国)

6、钨行业内主要企业

(1)厦门钨业

厦门钨业股份有限公司的主营业务是钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务。公司的主要产品是钨矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材、硬质合金深加工、钼酸铵、钼粉、钼条、钼片、钼坩埚制品、钼丝、稀土业务、高电压钴酸锂、高电压三元材料、高功率三元材料、高镍三元材料、氢能材料、磷酸铁锂。

(2)翔鹭钨业

主营业务是钨制品的开发、生产与销售。公司的主要产品是氧化钨(包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等)、钨粉,碳化钨粉、钨合金粉、钨硬质合金等深加工产品。

(3)章源钨业

主营业务是钨矿山资源的探矿、采矿、选矿;生产各种规格的粉末产品;硬质合金。公司的主要产品是钨矿石、钨精矿、仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、球齿、传统刀片、异型、冷镦模、钎片、热喷涂粉、车刀、铣刀、钻刀、槽刀、金属陶瓷刀片、整体硬质合金刀具。

(4)中钨高新

主营业务是钨精矿、硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。公司的主要产品是切削刀具及工具、其他硬质合金、难熔金属、精矿及粉末产品、贸易及装备等。

(5)洛阳钼业

主营业务是基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。公司的主要产品是矿山采掘及加工、钼、钨、铜(不含NPM)、钴、铌、磷、铜金(NPM)、矿产贸易、矿物金属贸易、精炼金属贸易。

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