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工程监理服务行业竞争格局及行业格局企业总体情况

1、工程监理行业概况

改革开发前，受制于计划经济体制，建设单位需要自行组织工程建设，但由于人员技术水平无法满足工程管理的需要，从而导致建设工程成本及质量无法保证。改革开放后，国外的工程管理模式被引入国内，并在实践中取得了一定的成果。进入 20 世纪 90 年代，在国务院、建设部等政府部门的一系列法律法规及指导政策的指引下，随着我国社会主义市场经济体制的确立，我国工程管理服务业的产业化逐步加快。2003 年，建设部颁布了《关于培育开展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》(建市[2003]30 号)，明确了开展专业化的工程项目管理企业的重要性和必要性。2004年 7 月,《国务院关于投资体制改革的决定》(国发[2004]20 号》明确了“投、建、管”三分离。2004年 11 月，建设部印发了《建设工程项目管理试行办法》(建市[2004]200 号),对项目管理企业资质要求、技术人员、管理体系、业务范围、投标等方面进行了规定。在政府政策的指引下，各地开始了建设项目管理模式的改革试点，例如奥运场馆、世博会、上海迪士尼乐园、上海中心、央视新址、广州亚洲塔等重点工程均采用了“项目管理”模式。

随着我国社会经济快速开展的趋势，建设工程项目开展也越来越快，其规模也越来越大，促使工程管理服务行业市场需求日益增多，工程管理服务行业也迎来快速开展的重要阶段。

2、行业企业总体情况

根据住建部公布的《2023年建设工程监理统计公报》，2023年全国共有 19,717 个建设工程监理企业参加了统计，与上年相比增长21.2%。其中，综合资质企业349个，增长19.1%；甲级资质企业5,833 个，增长 13.3%；乙级资质企业12,623 个，增长30.6%。

2023年全国建设工程监理企业按地区分布情况

资料来源：国家统计局、 住建部、EBET易博(中国)制图

2023年全国建设工程监理企业按工商登记类型分布情况

资料来源：国家统计局、 住建部、EBET易博(中国)制图

2023年全国建设工程监理企业按专业工程类别分布情况

资料来源：国家统计局、 住建部、EBET易博(中国)制图

3、 行业竞争格局

国内工程监理服务行业集中度较低，单个企业的市场份额均不高，行业内尚未出现能够主导国内市场格局的规模化企业，具有碎片化、区域性的特征，尤其是民营企业资金实力和资本规模通常相对较小。以工程监理行业企业为例，虽然我国工程监理行业企业数量众多，但企业规模较小且资质较低，业务范围往往局限于特定细分行业、特定区域，市场竞争较为激烈。随着我国工程监理行业的不断开展以及下游客户对服务质量要求不断提升，大中型监理公司的优势开始显现，因其更齐全的资质、完善的风险控制能力、强大的资金实力和完备的人员储备，可以顺利获得行业整合、并购，做大做强，同时更易于在行业内建立公信力，树立行业标杆。

2011年-2023年中国建设工程监理行业在册企业数量分析

资料来源：国家统计局、 住建部、EBET易博(中国)制图

根据上述图表，我国工程监理企业数量总体呈现上升趋势，与 2011至2023年的工程监理企业数量保持稳定增长。

4、 行业主要风险

（1）人才流失风险

工程管理服务行业属于智力密集型行业，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量一个企业市场竞争力的关键因素之一。随着业务规模的不断扩大，各企业对行业内初、中、高各级人才的需求也日益迫切。能否有效吸引人才，保持人才优势对于行业内的企业未来业务召开和市场竞争能力有重要影响。如果从业企业自身技术水平、激励机制以及开展平台不能与时俱进，人员招聘计划则可能出现无法按要求完成的情形，也可能存在员工流失的风险，从而影响企业业务的正常召开。

（2）宏观经济波动的风险

工程管理服务行业的开展与国民经济运行状况、国家固定资产投资规模密切相关。国民经济开展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，将对行业内相关企业的开展造成一定的影响。在经济景气度不佳时，固定资产投资规模将有所缩减，从而对工程管理服务行业产生负面影响。因此，宏观经济波动将对企业的开展产生一定的影响。

（3）信息技术冲击传统行业的风险

近年来，互联网、大数据、云计算等信息技术的兴起，特别是建筑信息模型（缩写为 BIM）技术的飞速开展，在给工程管理服务行业带来很多机会的同时，也对传统的商业模式、运营机制和经营思维产生了巨大的冲击。如果业内企业及从业者在未来不能顺应行业信息化开展的趋势，其传统的操作方式则可能因信息化软件应用的替代效用使业内企业及从业者面临被淘汰的风险。

5、 行业壁垒

（1）从业资质壁垒

资质是工程管理服务组织获取并召开业务的基础。第一时间，工程监理涉及细分行业众多，需要单项或综合行业资质，由于资质申请须满足从业资格人员数量、项目历史业绩等要求，因此，需要监理企业有一定的人才储备及业绩积累才满足申请条件，行业内高等级资质的企业占比充分反映了其申请难度。因资质门槛本身限定了工程监理组织的业务范围和承接规模，而资质逐步升级也需要时间周期，因此，工程监理组织拥有资质的等级和范围，决定了其目标市场和客户基础，成为竞争者进入该行业的准入壁垒。

（2）人才壁垒

工程管理服务行业是知识和技术密集型行业，它对从业人员的工作经验、工作年限和专业职称等方面有较高的要求，而这些人员的技术水平、工作能力又直接影响了项目质量，进而影响企业的声誉、核心竞争力。在现在竞争激烈的市场环境下，该类专业人才就是企业的核心资源和竞争力，构成了行业的技术人才壁垒。

（3）从业经验壁垒

由于工程管理服务间接影响到国家经济开展和人民生命财产安全，工程管理服务企业所拥有的行业项目经验是业主选择监理服务商的重要参考乃至决策依据。一方面，由于工程项目的个体化差异较大，涉及领域较广，任何单一企业都难以完全覆盖所有的业务层面，各监理服务企业各有所长。因此，具备成功经验将对工程管理服务企业继续扩大在该领域的市场份额，加固企业品牌，并且对限制其他企业进入到该业务领域起到十分重要的作用。另一方面经验丰富的工程管理服务企业可以为客户给予项目建设过程中的有效信息，减少项目建设过程中的不确定性，并顺利获得合理化的建议，达到为客户有效控制项目成本、工期进度、工程质量的目的。这种企业就更多的可以成为客户项目建设中的重要合作伙伴。

《2024-2030年工程监理行业全景调研及投资前景预测报告》涵盖行业全球及中国开展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京EBET易博(中国)信息咨询有限公司还给予市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第 1章 中国工程监理行业开展概况及商业模式

1.1 工程监理行业定义

1.2 工程监理行业特征分析

1.2.1 周期性特征

1.2.2 区域性特征

1.3 中国工程监理行业开展环境分析

1.3.1 行业开展政策环境分析

（ 1）工程监理行业规范标准

（ 2）工程监理行业相关政策

（ 3）工程监理行业相关规划

（ 4）政策环境对行业开展的影响

1.3.2 行业开展经济环境分析

（ 1）国内宏观经济开展分析

（ 2）固定资产投资规模分析

（ 3）经济环境对行业开展的影响

1.3.3 行业开展技术环境分析

（ 1）行业技术专利申请数量分析

（ 2）行业技术专利公开数量分析

（ 3）行业技术专利申请人分析

（ 4）行业热门技术开展分析

（ 5）技术环境对行业开展的影响

1.4 中国工程监理行业企业主体结构分析

1.4.1 工程监理企业数量结构分析

1.4.2 工程监理企业性质结构分析

1.4.3 工程监理企业资质结构分析

1.4.4 工程监理企业专业结构分析

1.5 中国工程监理行业市场经营规模分析

1.5.1 工程监理行业从业人员规模分析

1.5.2 工程监理行业业务承揽规模分析

1.5.3 工程监理行业企业收入规模分析

1.6 中国工程监理行业竞争结构分析

1.6.1 工程监理行业现有企业竞争状况

1.6.2 工程监理行业新进入者威胁分析

（ 1）工程监理行业准入制度分析

（ 2）行业新进入者威胁综合分析

1.6.3 工程监理行业供应商议价能力分析

1.6.4 工程监理行业业主议价能力分析

1.6.5 工程监理行业替代品威胁分析

1.6.6 工程监理行业竞争结构总结

1.7 中国工程监理行业主要模式分析

1.8 中国工程监理行业企业主要商业模式分析

1.8.1 全过程工程咨询管理模式（EPC模式）分析

（ 1）模式简介

（ 2）模式优劣势

（ 3）代表企业

（ 4）盈利能力评价

1.8.2 建设工程管理模式（CM模式）分析

（ 1）模式简介

（ 2）模式优劣势

（ 3）代表项目

（ 4）盈利能力评价

1.8.3 项目管理承包模式（PMC模式）分析

（ 1）模式简介

（ 2）模式优劣势

（ 3）代表项目

（ 4）盈利能力评价

1.8.4 行业企业主要商业模式对比

第2章 中国工程监理子行业市场需求状况分析

2.1 建筑工程监理行业市场需求分析

2.2.1 建筑工程监理行业企业分析

2.1.2 建筑工程监理市场需求分析

2.1.3 建筑工程监理开展问题分析

2.1.4 建筑工程监理市场前景分析

（ 1）建筑业总产值增长情况分析

（ 2）建筑业新签合同情况分析

（ 3）建筑业房屋建设规模分析

（ 4）建筑业工程监理市场前景预测

2.2 电力工程监理行业市场需求分析

2.2.1 电力工程投资建设分析

（ 1）全社会用电情况

（ 2）电力工程投资建设分析

（ 3）电力工程装机容量分析

2.2.2 电力监理行业开展现状

（ 1）电力工程监理行业企业分析

（ 2）电力工程监理市场需求分析

（ 3）电力工程监理开展问题分析

2.2.3 电力工程建设监理市场前景

2.3 市政公用工程监理行业市场需求分析

2.3.1 市政公用工程投资建设情况

（ 1）市政公用工程投资情况

（ 2）市政公用工程建设情况

2.3.2 市政公用工程监理行业开展现状

（ 1）市政公用工程监理特性分析

（ 2）市政公用工程监理企业分析

（ 3）市政公用工程监理市场需求分析

（ 4）市政公用工程监理开展问题分析

2.3.3 市政公用工程监理市场前景分析

2.4 铁路工程监理行业市场需求分析

2.4.1 铁路工程投资建设情况分析

2.4.2 铁路工程监理行业开展现状

（ 1）铁路工程监理行业企业分析

（ 2）铁路工程监理市场需求分析

（ 3）铁路工程监理开展问题分析

2.4.3 铁路工程监理市场前景分析

2.5 石油化工工程监理行业市场需求分析

2.5.1 石油化工工程固定资产投资分析

2.5.2 石油化工工程监理行业开展现状

（ 1）石油化工工程监理特点分析

（ 2）石油化工工程监理企业分析

（ 3）石油化工程监理市场需求分析

（ 4）石油化工工程监理问题分析

2.5.3 石油化工工程监理市场前景

1.14 冶金工程监理行业市场需求分析

2.6.1 冶金工程投资建设分析

2.6.2 冶金工程监理行业开展现状

（ 1）冶金工程监理行业企业分析

（ 2）冶金工程监理市场需求分析

（ 3）冶金工程监理开展问题分析

2.6.3 冶金工程监理市场前景分析

2.7 矿山工程监理行业市场需求分析

2.7.1 矿山工程投资建设分析

2.7.2 矿山工程监理行业开展现状

（ 1）矿山工程监理行业企业分析

（ 2）矿山工程监理市场需求分析

2.7.3 矿山工程监理市场前景分析

1.16 通信工程监理行业市场需求分析

2.8.1 通信工程投资建设情况分析

2.8.2 通信工程监理行业开展现状

（ 1）通信工程监理行业企业分析

（ 2）通信工程监理市场需求分析

（ 3）通信工程监理开展问题分析

2.8.3 通信工程监理市场前景分析

2.9 民航工程监理行业市场需求分析

2.9.1 航空机场投资建设开展现状

2.9.2 民航工程监理行业开展现状

（ 1）民航工程监理行业开展现状

（ 2）民航工程监理市场需求分析

2.9.3 民航工程监理市场前景分析

2.10 中国工程监理行业开展趋势分析

2.10.1 工程监理行业开展趋势

2.10.2 工程监理企业开展趋势

2.11 未来工程监理行业市场前景预测分析

2.11.1 经济增长与工程监理行业开展的关系分析

2.11.2 宏观经济开展现状与预测分析

2.11.3 工程监理行业市场前景预测分析

2.12 工程监理行业各细分市场投资前景分析

2.12.1 工程监理行业细分市场前景预判

2.12.2 各细分市场投资前景比较分析

2.13 工程监理行业各区域市场投资前景分析

2.13.1 地区经济增长比较分析

（ 1）地区经济规模比较分析

（ 2）地区经济增长速度比较分析

2.13.2 地区固定资产投资比较分析

（ 1）地区固定资产投资总规模比较分析

（ 2）地区房屋建设投资比较分析

2.13.3 地区城市化水平比较分析

2.13.4 未来各区域工程监理市场前景分析

第3章 中国工程监理行业领先企业经营个案分析

3.1 工程监理行业综合资质企业分析

3.1.1 A公司经营分析

（ 1）企业开展简况

（ 2）企业业务及资质

（ 3）企业工程业绩

（ 4）企业项目监理情况

（ 5）企业开展战略转型分析

（ 6）企业核心竞争力分析

3.1.2 B公司经营分析

（ 1）企业开展简况

（ 2）企业业务及资质

（ 3）企业工程业绩

（ 4）企业项目监理情况

（ 5）企业开展战略转型分析

（ 6）企业核心竞争力分析

3.1.3 C公司经营分析

（ 1）企业开展简况

（ 2）企业业务及资质

（ 3）企业获奖情况

（ 4）企业项目监理情况

（ 5）企业开展战略转型分析

（ 6）企业核心竞争力分析

3.1.4 D公司经营分析

（ 1）企业开展简况

（ 2）企业业务及资质

（ 3）企业获奖情况

（ 4）企业工程监理项目情况

（ 5）企业核心竞争力分析

3.1.5 E公司经营分析

（ 1）企业开展简况

（ 2）企业业务及资质

（ 3）企业工程业绩

（ 4）企业项目监理情况

（ 5）企业核心竞争力分析

3.2 工程监理行业其他甲级企业分析

3.2.1 A公司经营分析

（ 1）企业开展简况

（ 2）企业业务及资质

（ 3）企业获奖情况

（ 4）企业项目监理情况

（ 5）企业开展战略转型分析

（ 6）企业核心竞争力分析

3.2.2 B公司经营分析

（ 1）企业开展简况

（ 2）企业业务及资质

（ 3）企业工程业绩

（ 4）企业项目监理情况

（ 5）企业核心竞争力分析

3.2.3 C公司经营分析

（ 1）企业开展简况

（ 2）企业业务及资质

（ 3）企业获奖情况

（ 4）企业项目监理情况

（ 5）企业核心竞争力分析

（ 6）企业最新开展动向分析

3.2.4 D公司经营分析

（ 1）企业开展简况

（ 2）企业业务及资质

（ 3）企业工程业绩

（ 4）企业工程监理项目情况

（ 5）企业核心竞争力分析

3.2.5 E公司经营分析

（ 1）企业开展简况

（ 2）企业业务及资质

（ 3）企业工程业绩

（ 4）企业工程项目监理项目情况

（ 5）企业核心竞争力分析

3.2.6 F公司经营分析

（ 1）企业开展简况

（ 2）企业业务及资质

（ 3）企业工程业绩

（ 4）企业项目监理情况

（ 5）企业核心竞争力分析

3.2.7 G公司经营分析

（ 1）企业开展简况

（ 2）企业业务及资质

（ 3）企业工程业绩

（ 4）企业项目监理情况

（ 5）企业核心竞争力分析

3.2.8 H公司经营分析

（ 1）企业开展简况

（ 2）企业资质

（ 3）企业经营业绩

（ 4）企业项目监理情况

（ 5）企业核心竞争力分析

第4章 2024-2030年工程监理行业前景及建议

4.1 行业驱动因素分析

4 .1.1 行业有利因素

4.1.2 行业不利因素

4 .2 行业风险分析

4.3 行业主要壁垒构成

4 .4 行业研究结论及建议