EBET易博(中国)

“十五五”建筑陶瓷行业竞争格局、品牌及驱动因素分析

1、建筑陶瓷行业产业链综述

上游方面：支撑行业生产的基础，影响分化明显

原材料领域：主要包括坯料、釉料等非金属矿物材料及泥砂料、化工色辅料等。其中，非金属矿物原料因我国地域辽阔、矿产资源丰富，市场供应充足，且开采与加工企业众多，行业竞争较为充分；但泥砂料等地域特性差异较大的原料，企业通常会储备一定数量以保障供应稳定。综合来看，原材料开采及加工业竞争充分、供应稳定，对行业整体影响不大。

能源领域：行业能源结构经历显著转型——过去以煤为主要燃料，在“煤改气”政策有助于下，逐步转向使用天然气（2020年天然气使用率达53%）。天然气虽由国家统一定价，但受供需波动影响，其价格波动会增加企业生产成本，且相对更高的价格进一步压缩中小企业利润空间，对行业成本控制形成一定压力。

生产设备领域：我国压机、窑炉、球磨机等主要生产设备已实现全面国产化。自20世纪80年代从完全依赖进口，经简单模仿、90年代后期自主研发创新提高国产化率，至21世纪以来全面国产化并走向全球，为下游企业给予了稳定、低成本的设备保障，有力支撑了行业产能扩张与技术升级。

下游方面：需求驱动行业增长，场景拓展打开增量空间

下游需求主要来自房地产企业、装修装饰公司、终端消费者（包括商品房购买者、旧房二次装修业主及学校、医院、写字楼等单位），应用场景涵盖传统建筑内外立面、地面空间，以及桌面、台面、柜面等新型领域（如阶梯、桌面等）。

需求影响因素：房地产市场的开发状况是核心驱动因素——近20年我国房屋新开工面积及商品房销售面积持续上升，为行业给予了稳定的市场需求；尽管近年房地产调控政策趋严，但存量住宅装修及公共建筑装修需求仍支撑行业保持一定增长。

场景拓展效应：以陶瓷板材为代表的新型产品，突破了传统建筑内外立面的应用限制，广泛延伸至桌面、台面、柜面等家居及商业场景，极大拓展了下游市场容量，为行业给予了新的增长极。

综上，建筑陶瓷行业的上游环节（原材料、能源、设备）顺利获得供应稳定性、成本控制及技术支撑影响行业开展；下游环节（房地产、装修、终端需求）则顺利获得市场规模与场景拓展驱动行业增长，两者共同构成了行业的全产业链生态。

2、建筑陶瓷行业主要特征

（1）周期性

建筑陶瓷是我国公共建筑装修装饰和住宅装修装饰普遍使用的建筑装饰材料之一，其开展状况与我国建筑装修装饰行业的运行紧密相关。现在，我国经济进入新常态，各类建筑施工竣工面积的相对增速将有所下降。同时，居民消费需求持续升级，存量住宅、公共建筑装修装饰需求的持续释放，也将有助于我国建筑装修装饰行业继续开展，进而带动高品质建筑陶瓷的市场规模保持增长。行业不存在明显的周期性特征。

（2）区域性

各地高品质建筑陶瓷的需求与当地经济开展水平、基础设施建设规模、房地产市场活跃程度等因素高度相关，不同区域的总体市场规模和行业开展水平具有较强的区域性特征。同时，高品质建筑陶瓷企业的布局也与开展历史有关。现在来看，东部沿海地区，特别是广东地区的高品质建筑陶瓷企业较多，品牌知名度高、技术实力雄厚、产品销往全国各地和海外。

（3）季节性

农历新年前后的 1、2 月是建筑装修装饰的淡季，对建筑陶瓷产品的需求量较少。同时，建筑陶瓷企业每年也需要进行一次全面停窑，以进行设备的整体检修。因此，建筑陶瓷行业普遍在农历新年前后停产一个月左右，1、2 月份的销售量较低。在其他月份，凭借发达的销售渠道，高品质建筑陶瓷生产企业的生产销售较为稳定，不存在明显的季节性特征。

3、建筑陶瓷行业竞争格局

我国建筑陶瓷行业企业众多、竞争激烈。根据中国建筑卫生陶瓷协会数据，2017- 2023 期间，有 300 多家规上陶瓷企业被淘汰，企业数量从 1,402 家减少到 1,022家，下降了 27.10%；2024 年规模以上建筑陶瓷企业 993 家，较上年减少 29 家。从整体来看，我国建筑陶瓷行业集中度低，行业呈现“大市场，小企业”的竞争格局。

结合品牌知名度、市场定位、研发实力和营销网络的分布，建筑陶瓷行业的主要企业有：广东东鹏控股股份有限公司、蒙娜丽莎集团股份有限公司、帝欧家居集团股份有限公司、马可波罗控股股份有限公司、新明珠集团股份有限公司以及杭州诺贝尔贸易有限公司等。

建筑陶瓷行业主要企业品牌

资料来源：EBET易博(中国)制图

4、建筑陶瓷行业开展主要有利因素及阻碍因素

（1）有利因素

1）政策支持

国家已出台多项政策，大力引导、鼓励我国建筑陶瓷行业进行产业升级。

《建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标准》《建材工业“十二五”开展规划》《建筑卫生陶瓷工业“十二五”开展规划》《工业转型升级规划（2011- 2015 年）》《工业转型升级投资指南》《高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划》《国家鼓励的循环经济技术、工艺和设备名录（第一批）》《建材行业节能减排先进适用技术目录》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《建筑卫生陶瓷行业准入标准》《建筑卫生陶瓷行业准入公告管理暂行办法》《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》《促进绿色建材生产和应用行动方案》《2024-2025年节能降碳行动方案》等政策，都对建筑陶瓷产业转型升级起到了引导、支持的作用，加速了国内高品质建筑陶瓷企业的开展。

2）城镇化直接拉动建筑陶瓷需求

根据《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》提出的开展目标，到 2020年，我国常住人口城镇化率将达到 60%左右，户籍人口城镇化率将达到 45%左右，努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

根据国家统计局数据，2024 年末，我国常住人口城镇化率为 67.00%。然而，我国现在的城镇化水平与发达国家 80%的水平仍然存在差距，还存在较大开展空间。将有助于我国各类房屋建设规模持续保持在较高水平，直接拉动建筑陶瓷产品需求。

3）房地产存量市场二次装修需求

在房地产平稳健康开展的基础上，我国住房普遍短缺的时代已经过去。从1998 年《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》公布以来，截止到 2024 年底，国内累计销售的住宅商品房已达 229.37 亿平方米。较高的存量住宅商品房市场，将为建筑陶瓷行业带来新的市场需求。一般而言，住宅装饰的耐用年限为 8-10 年，在住宅的完整寿命周期中，本身就存在多次装修的需要。同时，经济结构持续调整、人口流动速度加快、部分城市的限购令将促进房地产存量市场的开展，进而加快住宅重新翻修的频率。随着存量住宅装修耐用年限的到来和二手房市场的持续开展，大量住房的二次装修需求将会逐步释放。可以预见，能够高效解决存量住宅装修装饰的建筑陶瓷产品将为建筑陶瓷行业创造新的开展空间。

4）居民收入水平持续提高，消费能力不断增强

近年来，在我国国民经济保持了较快增长的同时，居民的收入水平也不断提高，消费能力不断增强。根据国家统计局数据，2010-2024 年，我国城镇居民人均可支配收入由 19,109 元增长至 54,188 元，年均复合增长率 7.73%。得益于消费能力的提升，人们对居住环境的品质提出了更高要求，从简单的满足基本居住属性向家居文化开展，因此个性化、创意化、艺术化成为建筑陶瓷市场的潮流，高品质建筑陶瓷产品影响力不断扩大。

（2）不利因素

1）国际贸易壁垒增加

我国是最大的建筑陶瓷生产及出口国，产品质量好、价格低，对海外建筑陶瓷市场造成了一定冲击。为了保护本国建筑陶瓷产业，一些国家和地区建立了贸易壁垒以阻碍我国建筑陶瓷出口。2011 年以来，欧盟、美国、印度、巴西、阿根廷、哥伦比亚等经济体对我国的陶瓷砖产品实施了反倾销调查，对我国建筑陶瓷行业产生了一定的影响。

2）原材料、能源价格上涨

近年来，建筑陶瓷原材料、化工色辅料、包装材料、能源等价格均出现一定程度上涨；同时，人工成本、物流成本等也有所提高，导致企业生产成本持续增加。

3）仍面临一定能耗压力

现在，我国高品质建筑陶瓷的生产企业虽然已普遍在节能减排上取得较大成绩，但由于建筑陶瓷部分产区承载的产能较大，对当地的经济、环境协调开展带来了一定压力，因此在未来仍面临着一定的能源、环境压力。国内高品质的建筑陶瓷企业必须树立超前的绿色开展意识，向绿色低碳循环经济的方向深入开展。

《“十五五”建筑陶瓷行业细分市场调研及投资战略规划报告》涵盖行业全球及中国开展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京EBET易博(中国)信息咨询有限公司还给予市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

报告目录：

第1章 建筑陶瓷行业开展概况及数据说明

1.1 建筑陶瓷行业界定

1.1.1 建筑陶瓷的定义

1.1.2 建筑陶瓷行业特征

1.1.3 建筑陶瓷的作用意义

1.3 本报告研究范围界定说明

1.4 建筑陶瓷行业主管单位和监管体制

1.5 本报告数据来源及统计标准说明

1.5.1 本报告权威数据来源

1.5.2 本报告研究方法及统计标准

第2章 “十四五”全球建筑陶瓷行业开展现状及趋势

2.1 全球建筑陶瓷行业开展历程

2.2 全球建筑陶瓷行业开展现状

2.2.1 全球建筑陶瓷行业开展特征

2.2.2 全球建筑陶瓷行业需求现状

2.2.3 全球建筑陶瓷行业市场竞争格局

2.3 全球建筑陶瓷行业市场规模分析

2.4 全球建筑陶瓷行业区域开展

2.4.1 全球建筑陶瓷区域开展格局

2.4.2 全球建筑陶瓷重点区域市场

1、美国

2、欧洲

3、亚洲

4、其他地区

2.5 全球建筑陶瓷行业市场前景预测

2.6 全球建筑陶瓷行业开展趋势

第3章  “十四五”中国建筑陶瓷行业开展现状及进出口情况

3.1 中国建筑陶瓷行业开展历程

3.2 中国建筑陶瓷行业技术进展

3.2.1 建筑陶瓷行业工艺流程

3.2.2 中国建筑陶瓷行业研发投入

1、行业整体情况

2、代表性企业情况

3.2.3 中国建筑陶瓷行业专利申请情况

1、中国建筑陶瓷行业专利申请

2、中国建筑陶瓷行业专利公开

3、中国建筑陶瓷行业热门申请人

4、中国建筑陶瓷行业热门技术

3.3 中国建筑陶瓷行业企业数量规模

3.4 中国建筑陶瓷行业市场供给情况

3.5 中国建筑陶瓷行业对外贸易状况

3.5.1 建筑陶瓷进出口贸易总体情况

3.5.2 建筑陶瓷进口贸易状况

1、建筑陶瓷进口贸易规模

2、建筑陶瓷进口价格水平

3、建筑陶瓷进口产品结构

3.5.3 建筑陶瓷出口贸易状况

1、建筑陶瓷出口贸易规模

2、建筑陶瓷出口价格水平

3、建筑陶瓷出口产品结构

3.5.4 建筑陶瓷对外贸易环境

3.6 中国建筑陶瓷行业市场需求分析

3.7 中国建筑陶瓷行业市场规模体量

3.8 中国建筑陶瓷行业开展痛点

第4章 “十四五”中国建筑陶瓷行业竞争格局及五力模型分析

4.1 中国建筑陶瓷竞争者入场及战略布局

4.2 中国建筑陶瓷行业市场竞争格局

4.3 中国建筑陶瓷行业波特五力模型分析

4.3.1 建筑陶瓷行业供应商的议价能力

4.3.2 建筑陶瓷行业消费者的议价能力

4.3.3 建筑陶瓷行业新进入者威胁分析

4.3.4 建筑陶瓷行业替代品威胁分析

4.3.5 建筑陶瓷行业现有企业竞争情况

4.3.6 建筑陶瓷行业竞争状态总结

第5章 “十四五”中国建筑陶瓷产业链全景及配套产业开展

5.1 中国建筑陶瓷产业链结构梳理

5.2 中国建筑陶瓷产业链生态图谱

5.3 建筑陶瓷上游：原材料

5.3.1 A材料

1、A行业开展现状

2、A行业供给情况

3、A行业开展趋势

5.3.2 B材料

1、B行业开展现状

2、B行业供给情况

3、B行业开展趋势

……

5.4 配套产业布局对建筑陶瓷行业的影响总结

第6章 “十四五”中国建筑陶瓷行业细分产品市场分析

6.1 建筑陶瓷行业产品结构特征分析

6.1.1 行业产品结构特征

6.1.2 行业产品开展概况

6.2 建筑陶瓷细分市场：A产品

6.2.1 A产品概况

6.2.2 A产品市场竞争格局

6.2.3 A产品开展趋势

6.3 建筑陶瓷细分市场：B产品

6.3.1 B产品市场概况

6.3.2 B产品市场竞争格局

6.3.3 B产品开展趋势

6.4 建筑陶瓷细分市场：C产品

6.4.1 C产品概述

6.4.2 C产品市场竞争格局

6.4.3 C产品开展趋势

第7章 “十四五”中国建筑陶瓷行业细分应用市场分析

7.1 中国建筑陶瓷行业领域分布

7.2 建筑陶瓷细分应用——A行业

7.2.1 A行业开展状况

7.2.2 A行业领域建筑陶瓷应用概述

7.2.3 A行业领域建筑陶瓷市场现状

7.2.4 A行业领域建筑陶瓷开展趋势

7.3 建筑陶瓷细分应用——B行业

7.3.1 B行业开展状况

7.3.2 B行业领域建筑陶瓷应用概述

7.3.3 B行业领域建筑陶瓷市场现状

7.3.4 B行业领域建筑陶瓷趋势

7.4 建筑陶瓷细分应用——C行业

7.4.1 C行业开展状况

7.4.2 C行业领域建筑陶瓷应用概述

7.4.3 C行业领域建筑陶瓷市场现状

7.4.4 C行业领域建筑陶瓷需求潜力

7.6 建筑陶瓷细分应用：其他

7.7 中国建筑陶瓷行业细分市场战略地位分析

第8章  “十四五”中国建筑陶瓷产业区域格局及“十五五”开展前景

8.1 中国建筑陶瓷企业数量区域分布

8.2 中国建筑陶瓷行业区域开展格局

8.3 中国建筑陶瓷行业部分省市战略地位分析

8.4 华东地区建筑陶瓷行业开展概况分析

8.4.1 华东地区建筑陶瓷行业开展概况分析

8.4.2 华东地区建筑陶瓷行业市场规模状况

8.4.3 华东地区建筑陶瓷行业开展趋势及前景分析

8.5 华南地区建筑陶瓷行业开展概况分析

8.5.1 华南地区建筑陶瓷行业开展概况分析

8.5.2 华南建筑陶瓷行业市场规模状况

8.5.3 华南地区建筑陶瓷行业开展趋势及前景分析

8.6 西南地区建筑陶瓷行业开展概况分析

8.5.1 西南地区建筑陶瓷行业开展概况分析

8.5.2 西南建筑陶瓷行业市场规模状况

8.5.3 西南地区建筑陶瓷行业开展趋势及前景分析

8.7 其他地区

第9章 全球及中国建筑陶瓷重点企业调研

9.1 全球建筑陶瓷企业案例分析

9.1.1 A公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务架构及建筑陶瓷业务布局

9.1.2 B公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务架构及建筑陶瓷业务布局

9.1.3 C公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务架构及建筑陶瓷业务布局

9.2 中国建筑陶瓷企业案例分析

9.2.1 A公司

1、企业开展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.2 B公司

1、企业开展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.3 C公司

1、企业开展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.4 D公司

1、企业开展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.5 E公司

1、企业开展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.6 重点企业市场占有率分析

第10章  “十四五”中国建筑陶瓷行业开展环境及SWOT分析

10.1 中国建筑陶瓷行业经济（Economy）环境分析

10.1.1 中国宏观经济开展现状

1、中国GDP及增长情况

2、中国三次产业结构

3、中国居民消费价格（CPI）

4、中国生产者价格指数（PPI）

5、中国工业经济增长情况

6、中国固定资产投资情况

10.1.2 中国宏观经济开展展望

10.1.3 建筑陶瓷行业开展与宏观经济相关性分析

10.2 中国建筑陶瓷行业社会（Society）环境分析

10.2.1 中国建筑陶瓷行业社会环境分析

1、中国人口规模及增速

2、中国城镇化水平变化

3、中国劳动力人数及人力成本

4、中国居民人均消费支出及结构

5、中国居民消费升级演进

10.2.2 社会环境对建筑陶瓷行业开展的影响总结

10.3 中国建筑陶瓷行业政策（Policy）环境分析

10.3.1 国家层面建筑陶瓷行业政策规划汇总及解读

10.3.2 政策环境对建筑陶瓷行业开展的影响总结

10.4 中国建筑陶瓷行业SWOT分析

第11章  “十五五”中国建筑陶瓷行业市场前景及开展趋势预测

11.1 中国建筑陶瓷行业开展潜力评估

11.2 中国建筑陶瓷行业开展前景预测

11.3 中国建筑陶瓷行业开展趋势洞悉

第12章  “十五五”中国建筑陶瓷行业投资战略规划策略及建议

12.1 中国建筑陶瓷行业进入壁垒分析

12.1.1资金壁垒

12.1.2技术及自主创新壁垒

12.1.3品牌壁垒

12.1.4专业人才壁垒

12.1.5质量和服务壁垒

12.2 中国建筑陶瓷行业投资风险预警

12.2.1 政策风险

12.2.2 行业技术风险

12.2.3 行业供求风险分析

12.3.4 原材料价格风险

12.3.5 宏观经济波动风险

12.3 中国建筑陶瓷行业投资机会分析

12.3.1 建筑陶瓷产业链薄弱环节投资机会

12.3.2 建筑陶瓷行业区域市场投资机会

12.3.4 建筑陶瓷行业新兴技术投资机会

12.4 中国建筑陶瓷行业投资价值评估

12.5 中国建筑陶瓷行业投资策略建议

12.6 中国建筑陶瓷行业可持续开展建议