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磨料磨具

2020-2026年磨料磨具行业市场前瞻与投资战略规划报告

【报告编号】MLMJ

磨料磨具行业基本特征及新进入者壁垒分析（附报告目录）

1、行业细分

磨削工具简称为磨具，磨具有固结磨具、涂附磨具及超硬磨具三个大系列，各有特点，独立存在，各有所长。

（1）涂附磨具概况

涂附磨具是用粘结剂将磨料粘结在布、纸等可挠性材料上而制成的可以进行研磨和抛光的工具。涂附磨具使用极其广泛，在工业发达国家，涂附磨具销售额居三大磨具系列之首。磨料磨具行业作为一个基础行业在机械制造和其他金属加工工业中被广泛采用、磨具磨料作为五金制品的“面子”处理工具、作为工业的牙齿，是支持高档机械制造和五金制品的重要功能部件和工具。

相关报告：北京EBET易博(中国)信息咨询有限公司《2020-2026年磨料磨具行业市场前瞻与投资战略规划报告》

（2）超硬磨料磨具概况

超硬磨具是指用人造金刚石或立方氮化硼超硬磨料所制成的磨具，系磨具另一大系列。超硬磨具具有如下几个特征与标记：浓度、结合剂、粒度、磨料牌号、磨粒层厚度、孔径、总厚度、直径、形状代号以上特征和标记均依照 1998 年全国磨料磨具标准化技术委员会编制由中国出版社出版的中国机械工业标准中每个标准的规定。超硬材料由于其硬度高、耐磨性好，用其作磨料来加工硬、脆性等难加工工件时，消耗量极小，而且可以在较长时间保持其锋利度和磨具外形，不仅可以保证工件的加工精度，而且提高了加工时效，同时也解决了对环境的污染问题。

近十年国内外超硬磨料磨具应用不断取得新进展：金刚石和立方氮化硼（CBN）磨料因其高硬度和优良的耐磨性能，不仅在陶瓷、玻璃、石材、半导体等硬脆材料加工有广泛应用，而且具有耐久性和超高速的特点，在一般钢材的加工发挥着日益突出的作用。磨料磨具行业里有一种说法：未来磨削材料的开展趋势是 B（CBN 立方氮化硼）代替 A（刚玉系列），D（金刚石）代替 C（碳化硅）。超硬材料磨具非常适宜自动化生产稳定地进行高精度磨削。

截至2017年底，我国人造金刚石产量已占世界总产量的90%以上，立方氮化硼产量已占世界总量的70%以上，我国已成为名副其实的超硬材料生产制造大国，为超硬材料的应用创造了强有力的物质基础。从整个超硬材料行业的开展来看，我国超硬材料的原辅材料已形成生产规模，但制品尚处于开展阶段，制品相对于原辅材料的升值空间较大。

随着现代机械加工的不断开展及各种新材料的不断出现，对加工精度和表面粗糙度要求越来越高，其相应的磨削技术和磨具，尤其是涂附磨具向更高效率、高寿命和超 精密方向开展。因此，超硬材料涂附磨具的研制和使用悄然兴起，在涂附磨具中的占有逐年增加，在汽车工业、电子工业、玻璃加工、宝石加工、不锈钢及淬火钢等难加工材料的特殊加工领域得到了应用。

值得指出的是，近年来，我国的汽车工业和机械制造业蓬勃开展，按理需要使用大量的超硬材料涂附磨具，比如，汽车制造过程中的车身加工和曲轴、凸轮轴、万向轴的抛光都需要用超硬材料磨具。国内汽车市场的激烈竞争，产品的利润急剧降低，国产超硬材料涂附磨具的应用和市场销售创造了勃勃生机。

（3）固结磨具概况

固结磨具是用磨料（磨削材料）与结合剂制成的具有一定形状和一定磨削能力的工具。磨料粒度是指磨料粗细大小，固结磨具的磨料采用下一系列标准，这7 个特征均依据 1998 年全国磨料磨具标准化技术委员会编制由中国出版社出版的机械工业标准中每项规定。此处的硬度是指固结磨具在外力作用下，结合剂与磨料结合的强度，根据粒度的粗细分别采用喷砂硬度计和洛氏硬度测定。硬度分超软（超软 1、超软 2）、软（软 1、软 2）、中软（中软 1、中软 2）、中（中 1、中 2）、中硬（中硬 1、中硬 2、中硬 3）、硬（硬 1、硬 2）、超硬（超硬 1、超硬2）等 7 个大级共 15 个小级。结合剂是指固结磨具中各类结合剂与磨料粘结的材料。固结磨具通常采用陶瓷、树脂、橡胶、菱苦土四大类别结合剂。这四类结合剂以陶瓷结合剂磨具的比例  大。陶瓷结合剂主要材料有粘土、长石、黄土、石英石等组成按不同磨料、不同用途及不同制法（浇注或压制）等不同的陶瓷结合剂。树脂结合剂主要是酚醛类型的树脂，分粉状树脂和液状树脂两大类，也是根据不同的制法和不同用途划分为各种不同树脂结合剂。橡胶结合剂现在采用人造丁苯胶、丁钠胶及液体橡胶三大类，根据制法的不同和用途的不同又划分为各种不同的橡胶粘结剂。菱苦土结合剂主要材料有氧化镁和氯化镁两种材料所组成，主要用于细粒度磨料作精细加工用途。各种结合剂的代号如下：结合剂名称结合剂代号陶瓷结合剂 V 树脂结合剂 B 橡胶结合剂 R 菱苦土结合剂 Mg（3）组织：组织是指固结磨具中磨料所占有的体积，以重量百分比表示。通常组织在磨具标志中不显示，而制造时设制配方时，自我控制以阿拉伯数字表示，即数字愈小，组织愈松，即固结磨具中磨料的比率愈少，反之数字愈大组织愈紧，所占的磨粒比率愈多。通常组织号从 0-12 共 13 个组织号。

2、行业的基本特征

（1）客户分布于众多领域，行业开展具有较高的灵活度

磨料磨具产品服务于众多工业生产企业，因此该行业不存在过度依赖某一行业或者某一些产业政策；同时，精密磨料磨具产品的特性决定了现代工业在转型升级过程中往往更加依赖于对精密磨料磨具的使用。磨料磨具在应对不同行业客户需求上体现了良好的适用性与先导性，在行业开展过程中较少的受到行业经济周期的影响，保持了相对稳定而快速的开展速度。

（2）技术和资金密集，行业进入门槛高

磨料磨具行业拥有比较复杂繁多的产品类型，且精密磨料磨具对技术要求很高，核心技术（工艺）是企业生存开展的关键，上述技术（工艺）的形成需要巨大的技术投入与资本投入，尤其是研发资金的投入力度较为突出。对于许多国家而言，磨料磨具经过多年开展已经形成了几大巨头分割市场的情形，再加上技术垄断，导致行业具有较高的市场进入门槛。同时，由于技术壁垒和市场进入壁垒的存在，造就了大部分企业毛利率普遍较高的现象。相比国外大型企业的毛利率，中国部分领先的磨料磨具企业成本控制更为合理，同时没有较为强力的国内竞争者，也享有较高的产品毛利率。

（3）在全面竞争中体现差异化战略

就技术和产品来看，行业巨头如 3M、Mipox 以及 Microdiamant 等拥有全面的成体系的技术和系列产品；他们能够给予从普通磨料磨具到超精密研磨抛光材料，基本满足所有行业客户的需求。同时，上述行业巨头也注重保持自己在特定领域或者特定细分产品上的独特竞争优势。国内大型磨料磨具生产企业主要集中于低端产品生产，很少涉足于高端精密研磨材料领域。

3、行业内竞争格局及相关企业情况

精密磨料磨具由于在下游领域应用面极广，使用中消耗量较大，因此拥有巨大的市场容量。同时，由于精密磨料磨具作为一种性能更优越的新型材料对于传统材料的替代效应明显，拥有广阔的潜在市场空间。本行业的市场竞争情况如下：低端产品市场由于从业企业相对较多，竞争也相对较为激烈，大多顺利获得低价方式进行市场竞争，市场供求相对平衡；中高端产品市场的有力竞争者相对较少，竞争方式主要为产品性能质量的比拼，同时，这部分从业企业科研能力较强，能够不断推出性能适用于潜在领域的产品、持续开拓新的下游市场，因此，中高端精密磨料磨具产品市场总体处于供不应求的状态。

（1）3M（全称 Minnesota Mining and Manufacturing）

主要产品为涂附研磨产品、不织布研磨产品、超精细研磨产品，研磨纸、研磨带、抛光绒布等。

2018年 3M 公司总收入328亿美元，同比增长3.5%。

3M 是一家以创新著称的多元化科技企业，有着强大的研发和生产能力，所以 3M 产品的优点以应用多样化、创新科技和高品质著称。但 3M 的产品价格相对较高，现在其研磨纸产品已基本退出中国市场。

（2）Mipox（全称 Mipox 株式会社（Mipox Corporation））

主要产品包括：

研磨片：应用于 1.硬盘 2.光纤连接器 3.其他表明处理和抛光 4.汽车或常规产品的抛光；

研磨带：应用于 1.金属/陶瓷辊轴 2.液晶面板 3.微型马达研磨；

研磨液：应用于 1.光纤和光纤连接器 2.液晶面板 3.硬盘磁头 4.其他金属研磨；

研磨机：应用于金属，半导体，液晶面板，辊轴，玻璃边缘等各种材质产品的研磨和抛光；

研磨垫：应用于 1.运用于各类玻璃基盘的研磨 2.MPO,MT-RJ 型光纤连接器的研磨；

静电植砂系列：应用于 1.印刷胶辊，镜面辊 2.曲轴，凸轮轴等 3.金属加工 4.漆面的研磨。

2018 财年该公司收入为 5,464 百万日元。该公司从事研磨耗材及设备生产研发方面有近40年的经验。因为产品主要在日本生产，运费等成本较高，价格也相对较高，而且交期和售后服务方面不如国产产品灵活。

（3）NTT（全称 NTT Advanced Technology Corporation）

主要产品为抛光片、研磨纸，主要应用于光纤领域。公司 2019年6月30日，总收入1779.21百万日元。该公司生产的抛光片在光纤领域的市场份额独大，但近两年频繁出现不稳定情况，而且随着竞争对手都在推出自己的抛光片产品，因此 NTT 抛光片的优势在逐渐减弱；研磨纸产品因价格较高，在国内外使用的客户较少。

（4）Microdiamant（全称 MICRODIAMANT AG）

该公司主要产品为多晶金刚石微粉、单晶金刚石微粉、金刚石研磨液、金刚石研磨膏；主要应用于蓝宝石行业、LED 芯片行业、研磨工具、模具等行业。该公司主要优势在多晶金刚石微粉的生产，但因在瑞士生产，因此价格上相对较高。

（5）住友（全称 Sumiseki Holdings, Inc.）

该公司主要产品为多晶金刚石微粉、多晶金刚石研磨液、金刚石研磨膏、单晶金刚石微粉。主要应用于蓝宝石行业、LED 芯片行业、研磨工具、模具等行业。

该公司 2019年6月30日，总收入为 4272 百万日元。其产品价格较高，市场上应用的相对较少。

（6）DI（全称 Diamond Innovations）

该公司主要产品为类多晶金刚石微粉、研磨液：主要用于蓝宝石衬底的研磨抛光。现在其退出的产品在蓝宝石衬底应用领域较有速率优势，但价格较贵，而且产品在 LED 芯片领域不适用。

（7）圣戈班（全称 SAINT-GOBAIN）

该公司主要产品针对不同市场分别为以下领域服务：平板玻璃、汽车玻璃、保温隔音材料，石膏建材、陶瓷塑料、磨料磨具、工业砂浆及管道系统。但和本公司重叠的产品主要是静电植砂研磨带，主要应用于汽车、制辊等领域。该公司 2018年总销售额为417.74亿欧元，稳定有机增长4.4%，在华已拥有近6,570名员工，2018年营业额约为12.09亿欧元。

该公司产品优势在于其研发力量较强，投入较大，但与国内产品比价格较高。

（8）三共里（全称三共理化学株式会社/Sankyo Rikagaku Co., Ltd.）

该公司主要产品及业务领域为水砂纸、研磨带、海绵砂等。但是和本公司重叠的产品主要是静电植砂研磨带，主要应用于汽车、制辊等领域。

4、行业壁垒

（1）技术壁垒

精密磨料磨具是专业性很强、非常细分的行业，理论基础复杂，生产工艺及配方也需要较长时间的积累与投入。我国磨料磨具行业从业企业有上千家之多，但具有精密研磨抛光材料真实生产能力的制品生产企业的数量仅占整个行业从业企业数量的 5%以下。这主要就是由于精密磨料磨具的生产工艺复杂、技术壁垒较高，没有深厚技术积累和先进生产工艺的企业在制造过程中将面临成品率低、产品品质不稳定等重重困难。

同时，大部分国内磨料磨具制造企业仅具备生产中低端产品的能力，在国际竞争对手和国内领先的精密磨料磨具生产商的不断挤压下，没有强大技术工艺支持的生产企业生存空间迅速缩小。没有技术含量，仅仅靠低成本、低价格竞争的磨料、磨具生产企业越来越被市场边缘化，行业的技术壁垒进一步凸显。

（2）生产工艺壁垒

由于 PCD 微粉生产工艺特殊，其爆炸环节在大部分国家都受到严格的限制，因此现在能够批量生产 PCD 微粉的厂家数量很少，而且各家的产能也非常有限，特殊的生产工艺要求也成为了该行业内产能投入的重要壁垒。

（3）人才壁垒

精密磨料磨具行业所涉及的技术研究和开发属于实验科研，既要求技术人员有很强的理论知识，又需要技术人员有丰富的实践经验，能否拥有大量的高素质人才，是制约进入本行业的一个关键因素。

（4）行业经验壁垒

精密磨料磨具的终端用户包括 LED 行业、LCD 行业、光通信行业以及汽车行业，相关领域对于产品质量的稳定性和可靠性要求极高。因此，相关行业客户通常采取严格的准入制度，同时会选用具有优异过往成绩和行业内声誉良好的磨料磨具制造商的产品。在新产品选择时，也一般要经过多次复杂、持续的产品试验以及实际使用经验后才会开始尝试使用新进厂商的产品。这也成为了行业重要的经验壁垒。

第一章 磨料磨具行业开展概述

第一节 磨料磨具概述

一、磨料磨具的定义

二、磨料磨具的分类

第二节 磨料磨具技术

一、磨料磨具技术前景分析

二、磨料磨具技术开展趋势

三、磨料磨具产业技术应用情况解析

第三节 磨料磨具行业开展成熟度

一、行业开展周期分析

二、行业中外市场成熟度对比

第四节 磨料磨具市场特征分析

一、产业关联度

二、影响需求的关键因素

三、主要竞争因素

第二章 2015-2019年全球磨料磨具行业开展形势分析

第一节 2015-2019年全球磨料磨具行业开展分析

一、2015-2019年全球磨料磨具市场供给分析

二、2015-2019年全球磨料磨具市场需求分析

三、2015-2019年全球主要磨料磨具企业分析

四、2015-2019年全球磨料磨具主要品种分析

第二节 2015-2019年全球主要国家磨料磨具市场分析

一、2015-2019年美国磨料磨具市场分析

二、2015-2019年德国磨料磨具市场分析

三、2015-2019年英国磨料磨具市场分析

四、2015-2019年印度国磨料磨具市场分析

五、2015-2019年日本磨料磨具市场分析

第三章 2015-2019年中国磨料磨具行业开展态势剖析

第一节 2015-2019年中国磨料磨具行业开展现状

一、中国磨料磨具产业开展现状分析

二、中国磨料磨具核心技术有待提高

三、中国磨料磨具分销市场开展分析

第二节 2015-2019年中国磨料磨具市场分析

一、磨料磨具回顾

二、其它行业对其影响分析

第三节 2015-2019年中国磨料磨具市场供需状况分析

一、2015-2019年中国磨料磨具行业供给能力

二、2015-2019年中国磨料磨具市场需求分析

三、2015-2019年中国磨料磨具产品价格分析

第四节 2015-2019年制约中国磨料磨具开展的因素

一、自主知识产权问题

二、供应商存在的问题

三、生产管理体系问题

四、产业开展总体问题分析

第四章 2015-2019年中国磨料磨具行业产销状况监测分析

第一节 2015-2019年中国工业总产值分析

一、中国磨料磨具行业工业总产值分析

二、不同规模企业工业总产值分析

三、不同所有制企业工业总产值分析

第二节 2015-2019年中国磨料磨具行业总销售收入分析

一、中国磨料磨具行业总销售收入分析

二、不同规模企业总销售收入分析

三、不同所有制企业销售收入比较

第三节 2015-2019年中国磨料磨具行业利润总额分析

一、2015-2019年中国磨料磨具行业利润总额分析

二、不同规模企业利润总额比较分析

三、不同所有制企业利润总额比较分析

第四节 2015-2019年中国磨料磨具行业销售毛利率分析

第五节 2015-2019年中国磨料磨具行业销售利润率

第五章 2015-2019年中国磨料磨具行业获利能力监测分析

第一节 2015-2019年中国磨料磨具行业成本费用利润率分析

第二节 2015-2019年中国磨料磨具行业总资产利润率分析

第六章 2017-2019年中国磨料磨具进出口数据监测分析

第一节 2017-2019年中国磨料磨具进口数据分析

第二节 2017-2019年中国磨料磨具出口数据分析

第三节 中国磨料磨具进出口平均单价分析

第四节 中国磨料磨具进出口国家及地区分析

一、进口国家及地区分析

二、出口国家及地区分析

第七章 2015-2019年中国磨料磨具行业细分产品市场分析

第一节 细分产品—刚玉

第二节 细分产品—碳化硅

第三节 细分产品——磨具

第八章 中国磨料磨具产业开展地区比较分析

第一节 长三角地区

一、2015-2019年市场规模分析

二、2020-2026年市场前景预测分析

第二节 珠三角地区

一、2015-2019年市场规模分析

二、2020-2026年市场前景预测分析

第三节 环渤海地区

一、2015-2019年市场规模分析

二、2020-2026年市场前景预测分析

第四节 东北地区

一、2015-2019年市场规模分析

二、2020-2026年市场前景预测分析

第五节 西部地区

一、2015-2019年市场规模分析

二、2020-2026年市场前景预测分析

第九章 2018年中国磨料磨具行业市场竞争格局分析

第一节 2018年中国磨料磨具行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 2018年中国磨料磨具市场竞争现状分析

第三节 2018年中国磨料磨具行业国际竞争力比较

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第四节 2018年中国磨料磨具行业主要企业竞争力分析

第十章 2018年中国磨料磨具企业竞争策略分析

第一节 2018年中国磨料磨具行业竞争策略分析

一、磨料磨具中小企业竞争形势

二、磨料磨具国内企业竞争策略

三、上下游产业链合作共赢策略

第二节 2018年中国磨料磨具市场竞争策略分析

一、磨料磨具主要潜力品种分析

二、现有磨料磨具产品竞争策略分析

三、潜力磨料磨具品种竞争策略选择

四、典型企业产品竞争策略分析

第三节 磨料磨具企业竞争策略分析

一、金融危机对磨料磨具行业竞争格局的影响

二、2020-2026年我国磨料磨具市场竞争趋势

三、2020-2026年磨料磨具企业竞争策略分析

第十一章 主要磨料磨具企业竞争分析

第一节 A公司

一、企业基本概况

二、企业产品竞争优势分析

三、企业经营情况分析

第二节 B公司

一、企业基本概况

二、企业产品竞争优势分析

三、企业经营情况分析

四、2020-2026年企业未来开展战略及规划分析

第三节 C公司

一、企业基本概况

二、企业产品竞争优势分析

三、企业经营情况分析

四、2020-2026年企业未来开展战略及规划分析

第四节 D公司

一、企业基本概况

二、企业产品竞争优势分析

三、企业经营情况分析

四、2020-2026年企业未来开展战略及规划分析

第五节 E公司

一、企业基本概况

二、企业产品竞争优势分析

三、企业经营情况分析

四、2020-2026年企业未来开展战略及规划分析

第六节 F公司

一、企业基本概况

二、企业产品竞争优势分析

三、企业经营情况分析

四、2020-2026年企业未来开展战略及规划分析

第七节 G公司

一、企业基本概况

二、企业产品竞争优势分析

三、企业经营情况分析

四、2020-2026年企业未来开展战略及规划分析

第八节 H公司

一、企业基本概况

二、企业产品竞争优势分析

三、企业经营情况分析

四、2020-2026年企业未来开展战略及规划分析

第九节 I公司

一、企业基本概况

二、企业经营情况分析

第十节 J公司

一、企业基本概况

二、企业产品竞争优势分析

三、企业经营情况分析

四、2020-2026年企业未来开展战略及规划分析

第十二章 2020-2026年中国磨料磨具行业市场开展趋势分析

第一节 2020-2026年中国磨料磨具行业开展前景预测分析

一、2020-2026年中国磨料磨具市场开展潜力分析

二、磨料磨具开展中孕育的商机

第二节 2020-2026年中国磨料磨具制造行业技术开展趋势分析

一、磨料磨具制造行业技术现状

二、磨料磨具企业技术改造方针

第三节 2020-2026年中国磨料磨具市场趋势分析

一、磨料磨具产业政策趋向

二、磨料磨具技术革新趋势

第十三章 2020-2026年中国磨料磨具行业开展预测分析

第一节 2020-2026年国际磨料磨具市场预测分析

一、2020-2026年全球磨料磨具行业供给预测

二、2020-2026年全球磨料磨具市场需求前景

三、2020-2026年全球磨料磨具市场价格预测

第二节 2020-2026年中国磨料磨具市场预测分析

一、2020-2026年国内磨料磨具行业产值预测

二、2020-2026年国内磨料磨具市场需求前景

第三节 2020-2026年中国磨料磨具行业盈利预测分析

一、资产利润率走势预测

二、销售利润率走势预测

三、成本费用利润率走势预测

第十四章 2015-2019年中国磨料磨具行业投资现状分析

第一节 2015-2019年磨料磨具行业投资情况分析

一、2015-2019年投资规模及年均增长情况

二、2018年不同规模投资对比

三、2018年不同所有制规模投资对比

四、2015-2019年外商投资增长速度分析

第二节 2018年磨料磨具行业投资情况分析

第十五章 2018年中国磨料磨具行业市场开展环境分析

第一节 2018年中国经济环境分析

一、国民经济总体运行形势分析

二、第一产业开展形势分析

三、工业和建筑业运行形势分析

四、固定资产投资形势分析

五、国内贸易形势分析

六、进出口贸易形势分析

七、资本输入形势分析

八、交通、邮电和旅游业开展形势分析

九、金融业开展形势分析

十、城乡居民收入分析

第二节 2015-2019年中国磨料磨具行业政策环境分析

一、2015-2019年磨料磨具行业政策环境

二、2015-2019年国内宏观政策对其影响

三、2015-2019年行业产业政策对其影响

第三节 2018年中国磨料磨具行业社会环境分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、中国城镇化率

第四节 2015-2019年中国磨料磨具行业技术环境分析

第十六章 2020-2026年中国磨料磨具行业投资机会与风险分析

第一节 2020-2026年中国磨料磨具行业投资机会分析

一、行业活力系数比较及分析

二、行业投资收益率比较及分析

第二节 2020-2026年中国磨料磨具行业投资风险分析

一、市场竞争风险

二、原材料压力风险分析

三、技术风险分析

四、政策和体制风险

第三节 2020-2026年中国磨料磨具行业投资风险控制策略及建议

一、2020-2026年磨料磨具行业市场风险及控制策略

二、2020-2026年磨料磨具行业政策风险及控制策略

三、2020-2026年磨料磨具行业经营风险及控制策略

四、2020-2026年磨料磨具行业技术风险及控制策略

五、2020-2026年磨料磨具同业竞争风险及控制策略

六、2020-2026年磨料磨具行业其他风险及控制策略

第十七章 2020-2026年中国磨料磨具行业投资战略研究

第一节 2020-2026年中国磨料磨具行业开展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 对我国磨料磨具品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、磨料磨具实施品牌战略的意义

三、磨料磨具企业品牌的现状分析

四、我国磨料磨具企业的品牌战略

五、磨料磨具品牌战略管理的策略

第三节 磨料磨具行业投资战略研究