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趋势前瞻：“十五五”期间我国涂料行业未来开展的重要方向分析及预测

1、涂料概述及分类

国家标准将涂料定义为“涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能（如绝缘、防腐、标志等）的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称”。根据应用领域的不同，涂料可以细分为建筑涂料、工业涂料、其他涂料及辅助材料。其中，工业涂料为行业复杂程度最高、用途范围最广、技术难度最大、应用领域最全的涂料门类。工业涂料按用途又可细分为汽车涂料、轨道交通涂料、特种车辆涂料、工程机械涂料、防腐和航空航天涂料等其他专用涂料领域。

涂料分类图

2、涂料行业开展趋势概况

2022年全球涂料市场的销售额约为1,797亿美元。亚太地区为涂料行业最大市场，2022年亚太地区涂料销售额为630亿美元，占全球涂料销售额的35%，而北美和欧洲销售额占全球的比例分别为19%和24%。2022年中国市场销售规模约450亿美元，占亚太地区销售额78%左右。亚太地区凭借原材料成本和劳动成本优势，涂料产品价格相比更具竞争力，中国涂料市场未来开展势头良好。

近十年来，伴随着建筑业投资增长、汽车工业开展、城市化进程的持续推进，我国涂料行业开展势头稳健，产量总体保持增长态势。2012年，我国涂料总产量为1,272万吨，2022年，我国涂料总产量为3,488万吨，十年间平均复合增长率达10.61%。

2017-2023中国涂料产量（单位：万吨）

3、行业内主要企业

（1）国外竞争对手

1）PPG（庞贝捷）

庞贝捷工业公司（PPGIndustries）创建于1883年，总部位于美国，是世界领先的涂料和特种材料供应商，其产品包括油漆、涂料及特殊材料，主要应用于建筑、消费品、工业、交通运输等领域及其售后市场，业务遍布全球。

庞贝捷涂料（上海）有限公司创建于2002年，为PPG公司在华全资子公司。PPG在中国生产及销售航空材料、汽车涂料、工业涂料、包装涂料、建筑涂料、汽车修补漆、轻工业涂料、工业防护及船舶涂料以及特种材料等产品。

PPG为美国纽约证券交易所上市公司（股票代码：PPG），2023年1-9月营业收入为138.96亿美元，净利润为12.06亿美元。

2）艾仕得

艾仕得涂料系统（AxaltaCoatingSystems）原为杜邦高性能涂料事业部，总部位于美国，是全球领先的液体和粉末涂料供应商。旗下业务分高性能涂料和运输涂料两个部门，服务于修补、工业、轻型车、商用车等四个全球终端市场。

艾仕得于1984年进入中国，现在在中国大陆拥有3家液体涂料生产工厂以及1个亚太区技术研发中心、1个全球颜色开发中心、4家客户培训中心，员工人数超过1,400名。

艾仕得为美国纽约证券交易所上市公司（股票代码：AXTA），2023年1-9月营业收入为38.87亿美元，净利润为1.95亿美元。

3）阿克苏诺贝尔

阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）创建于1969年，总部位于荷兰，为全球500强公司。公司产品主要包括建筑装饰涂料、汽车和航空航天涂料、船舶与防护涂料、粉末涂料、木器漆与粘合剂、专业化学品、功能性化学品、工业化学品等。

阿克苏诺贝尔于1998年进入中国，中国总部和技术中心位于上海，并在广东、河北、四川、浙江、江苏、上海、湖北等地设立全资或合资工厂，主要生产和销售装饰漆和高性能涂料两类产品。

阿克苏诺贝尔为荷兰阿姆斯特丹证券交易所上市公司（股票代码：AKZO），2023年1-9月营业收入为81.39亿欧元，净利润为4.01亿欧元。

4）宣伟

宣伟（Sherwin-Williams）创建于1866年，总部位于美国，是集研发、生产和销售涂料以及相关产品为一体的全球涂料品牌。公司业务遍及全球120多个国家和地区，拥有超过60,000名员工和5,000多个自营店，产品广泛应用于住宅酒店内外墙项目、电子器材、家具木器、重型机械和汽车船舶等多个领域。

宣伟于1930年开始进入中国市场，2000年在上海设立亚太总部，拥有上海、南通、天津和广东四个生产基地，设有工业木器漆、通用工业、汽车涂料、卷材与型材、包装涂料、工业重防腐与船舶涂料、消费者品牌等七大业务部。

宣伟是美国纽约证券交易所上市公司（股票代码：SHW），2023年1-9月营业收入为178.00亿美元，净利润为20.33亿美元。

（2）国内竞争对手

1）东来涂料技术（上海）股份有限公司

东来技术创建于2005年，注册资本1.20亿元，总部位于上海，主营业务为给予基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品，应用领域包括汽车售后修补、新车内外饰件及车身、3C消费电子等，并全方位给予专业的现场颜色调配、定制色漆开发、喷涂技术指导、效率提升优化等技术和管理服务。

东来技术已在科创板上市（股票代码：688129），2023年1-9月营业收入为3.60亿元，净利润为0.29亿元。

2）雅图高新材料股份有限公司

公司是一家集工业涂料研发、生产、销售及专业技能服务于一体的高新技术企业，主营业务为高性能工业涂料的研发、生产及销售。产品主要应用于汽车修补、汽车内外饰以及涵盖新能源商用车、轨道交通及特种车辆在内的其他工业领域。

3）等等其他企业

4、行业竞争格局分析

相较于美国、欧洲和日本等发达国家的涂料市场，我国涂料行业的市场集中度显著偏低。在发达国家中，美欧日涂料行业前25名企业的总收入在当地市场规模中占据了极高的份额，如美国达到了181.5%（可能是由于某些企业跨国经营，收入统计包含了海外市场部分），欧洲达到84.4%，日本达到237%。这些数字反映出发达国家涂料市场的高度集中，大型企业在各自区域甚至全球范围内具有显著的市场影响力和较高的国际化运营能力。

相比之下，中国涂料市场虽然总量庞大，但市场分散，国内涂料行业CR10（即前十大企业市场份额之和）仅为16%左右，这显示了中国企业在国内市场的占有率还有很大的提升空间，同时也意味着中小型企业众多，竞争异常激烈。

因此，中国的涂料行业面临着进一步整合、提高行业集中度以及培育具有国际竞争力的龙头企业的挑战和开展机遇。顺利获得技术创新、并购重组、品牌建设等方式来增强国内涂料企业的核心竞争力和扩大市场份额将是未来行业开展的重要方向。

更多行业资料请参考EBET易博(中国)咨询《2024-2030年涂料行业市场调查研究及开展前景预测报告》，同时EBET易博(中国)咨询还给予市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

目录

第一部分涂料产业环境透视

第一章全球涂料行业开展分析

第一节国际涂料行业开展轨迹综述

第二节2019-2023年世界涂料行业市场情况

一、世界涂料产业开展现状

二、国际涂料产业开展特点

第三节2019-2023年部分国家地区涂料行业开展状况

一、美国涂料行业开展分析

二、欧洲涂料行业开展分析

三、日本涂料行业开展分析

第二章2019-2023年涂料行业市场环境及影响分析（PEST）

第一节涂料行业政治法律环境（P）

一、行业管理体制分析

二、行业主要法律法规

三、涂料行业标准

四、行业相关开展规划

1、涂料行业国家开展规划

2、涂料行业地方开展规划

五、政策环境对行业的影响

第二节行业经济环境分析（E）

一、宏观经济形势分析

1、国际宏观经济形势分析

2、国内宏观经济形势分析

3、产业宏观经济环境分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析

第三节行业社会环境分析（S）

一、涂料产业社会环境

1、人口环境分析

2、中国城镇化率

二、社会环境对行业的影响

三、涂料产业开展对社会开展的影响

第四节行业技术环境分析（T）

一、涂料技术分析

二、涂料技术开展水平

三、技术环境对行业的影响

第二部分涂料行业深度分析

第三章我国涂料行业运行现状分析

第一节我国涂料行业开展状况分析

一、我国涂料行业开展阶段

二、我国涂料行业开展总体概况

三、我国涂料行业开展特点分析

四、我国涂料行业商业模式分析

第二节2019-2023年涂料行业开展现状

一、2019-2023年我国涂料行业市场规模

二、2019-2023年我国涂料行业开展分析

三、2019-2023年中国涂料企业开展分析

第三节2019-2023年涂料市场情况分析

一、2019-2023年中国涂料市场总体概况

二、2019-2023年中国涂料产品市场开展分析

第四章中国涂料所属行业经营效益分析

第一节中国涂料行业开展现状分析

一、中国涂料行业开展主要特点

二、中国涂料行业开展因素分析

1、中国涂料行业开展的驱动因素

2、中国涂料行业开展的障碍因素

第二节中国涂料行业运行状况分析

第三节中国涂料行业供需平衡分析

一、中国涂料行业供给情况分析

1、中国涂料行业总产值分析

2、中国涂料行业产成品分析

二、中国涂料行业需求情况分析

1、中国涂料行业销售产值分析

2、中国涂料行业销售收入分析

三、中国涂料行业产销率分析

第四节中国涂料行业进出口市场分析

一、中国涂料行业进出口状况综述

二、中国涂料行业出口市场分析

1、行业出口政策

2、行业出口产品结构

三、中国涂料行业进口市场分析

1、行业进口政策

2、行业进口产品结构

第五章中国涂料行业区域市场分析

第一节华北地区涂料行业分析

一、2019-2023年行业开展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业开展前景预测

第二节东北地区涂料行业分析

一、2019-2023年行业开展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业开展前景预测

第三节华东地区涂料行业分析

一、2019-2023年行业开展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业开展前景预测

第四节华南地区涂料行业分析

一、2019-2023年行业开展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业开展前景预测

第五节华中地区涂料行业分析

一、2019-2023年行业开展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业开展前景预测

第六节西部地区涂料行业分析

一、2019-2023年行业开展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业开展前景预测

第六章中国涂料行业需求市场分析

第一节A行业运营状况分析

一、行业供给情况

二、行业需求情况

三、行业财务运营情况

1、行业盈利能力分析

2、行业运营能力分析

3、行业偿债能力分析

4、行业开展能力分析

四、A行业与涂料行业需求相关性分析

第二节B行业运营状况分析

一、行业供给情况

二、行业需求情况

三、行业财务运营情况

1、行业盈利能力分析

2、行业运营能力分析

3、行业偿债能力分析

4、行业开展能力分析

四、行业与涂料行业需求相关性分析

第三节C行业运营状况分析

一、行业供给情况

二、行业需求情况

三、行业财务运营情况

1、行业盈利能力分析

2、行业运营能力分析

3、行业偿债能力分析

4、行业开展能力分析

四、行业与涂料行业需求相关性分析

第三部分涂料市场全景调研

第七章行业产业结构分析

第一节涂料产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、各细分市场占总市场的结构比例

第二节产业价值链条的结构及整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第三节产业结构开展预测

一、产业结构调整指导政策分析

二、产业结构调整方向分析

第八章中国涂料行业细分产品分析

第一节a产品市场潜力分析

一、a产品种类分析

二、a产品市场开展现状

三、a产品技术水平分析

1、a产品技术活跃程度分析

2、a产品技术领先企业分析

3、a产品热门技术分析

四、a产品典型企业分析

五、a产品应用领域分析

六、a产品市场容量预测

第二节b产品市场潜力分析

一、b产品种类分析

二、b产品市场开展现状

三、b产品技术水平分析

1、b产品技术活跃程度分析

2、b产品技术领先企业分析

3、b产品热门技术分析

四、b产品典型企业分析

五、b产品应用领域分析

六、b产品市场容量预测

第三节c产品市场潜力分析

一、c产品种类分析

二、c产品市场开展现状

三、c产品技术水平分析

1、c产品技术活跃程度分析

2、c产品技术领先企业分析

3、c产品热门技术分析

四、c产品典型企业分析

五、c产品应用领域分析

六、c产品市场容量预测

第四部分涂料行业竞争格局分析

第九章涂料产业重点区域市场分析

第一节中国涂料产业区域开展特色分析

一、A地区涂料产业开展特色分析

二、B区涂料产业开展特色分析

三、其他地区涂料产业开展特色分析

第二节涂料重点区域市场分析预测

一、行业总体区域结构特征及变化

1、区域结构总体特征

2、行业区域集中度分析

3、行业区域分布特点分析

4、行业规模指标区域分布分析

5、行业效益指标区域分布分析

6、行业企业数的区域分布分析

二、涂料重点区域市场分析

第十章中国涂料行业市场竞争分析

第一节中国涂料行业国内竞争格局分析

一、国内涂料行业区域分布格局

二、国内涂料行业企业规模格局

三、国内涂料行业企业性质格局

第二节中国涂料行业集中度分析

一、行业销售收入集中度分析

二、行业利润集中度分析

三、行业工业总产值集中度分析

第三节中国涂料行业五力模型分析

一、行业现有企业竞争

二、上游议价能力分析

三、下游议价能力分析

四、潜在进入者威胁

五、行业替代品威胁

第十一章涂料行业领先企业经营形势分析

第一节A公司

一、企业开展简况分析

二、企业财务指标分析

三、企业涂料产品介绍

四、企业核心竞争力分析

第二节B公司

一、企业开展简况分析

二、企业财务指标分析

三、企业涂料产品介绍

四、企业核心竞争力分析

第三节C公司

一、企业开展简况分析

二、企业财务指标分析

三、企业涂料产品介绍

四、企业核心竞争力分析

第四节D公司

一、企业开展简况分析

二、企业财务指标分析

三、企业涂料产品介绍

四、企业核心竞争力分析

五、企业开展战略分析

第五节E公司

一、企业开展简况分析

二、企业财务指标分析

三、企业涂料产品介绍

四、企业核心竞争力分析

第五部分涂料行业开展前景展望

第十二章2024-2030年涂料行业前景及趋势预测

第一节2024-2030年涂料市场开展前景

一、2024-2030年涂料市场开展潜力

二、2024-2030年涂料市场开展前景展望

三、2024-2030年涂料细分行业开展前景分析

第二节2024-2030年涂料市场开展趋势预测

一、2024-2030年涂料行业开展趋势

二、2024-2030年涂料市场规模预测

第三节2024-2030年中国涂料行业供需预测

一、2024-2030年中国涂料行业供给预测

二、2024-2030年中国涂料行业产量预测

三、2024-2030年中国涂料市场销量预测

第十三章2024-2030年涂料行业投资机会与风险防范

第一节2024-2030年涂料行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、涂料行业投资机遇

第二节2024-2030年涂料行业投资风险分析

一、政策风险分析

二、技术风险分析

三、供求风险分析

四、宏观经济波动风险分析

五、关联产业风险分析

六、其他风险

第六部分涂料行业开展战略研究

第十四章2024-2030年涂料行业面临的困境及对策

第一节涂料行业面临的困境

第二节涂料企业面临的困境及对策

第三节中国涂料行业存在的问题及对策

一、中国涂料行业存在的问题

二、涂料行业开展的建议对策

1、把握国家投资的契机

2、竞争性战略联盟的实施

3、企业自身应对策略

第四节中国涂料市场开展面临的挑战与对策

第十五章投资建议

第一节行业开展策略建议

第二节行业投资方向建议