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聚乙烯醇行业进入转型升级的良性开展阶段供需及需求结构开展趋势

1、聚乙烯醇行业进入转型升级的良性开展阶段

聚乙烯醇是一种水溶性高分子材料，具有粘结性、成纤性、乳化稳定性、气体阻隔性、成膜性、生物降解性等优良性能，主要用于生产聚合助剂、特种纤维、胶粘剂、安全玻璃夹层膜（PVB膜）、水溶膜、光学膜等，广泛应用于精细化工、绿色建筑、造纸、纤维、汽车、可降解包装、光电、医药等行业。

聚乙烯醇行业属技术密集型行业，生产工艺路线长、技术复杂且难度大。聚乙烯醇的主要生产工艺包括电石乙炔法、石油乙烯法、天然气乙炔法。由于能源消费结构的差异，国际上聚乙烯醇生产以石油乙烯法为主，我国以电石乙炔法为主。根据中国化学纤维工业协会统计，现在，国内聚乙烯醇生产企业共有 9 家（分属中石化、皖维高新等 5 个集团公司），其中电石乙炔法占主导地位，生产企业有 5 家，合计产能为62 万吨，约占国内聚乙烯醇总生产能力的 62%。

“十二五”以来，国家环保标准不断提高，加速了行业内落后产能的退出。当前，国内聚乙烯醇行业基本完成整合，且随着光伏、光电、医药等新兴行业对高附加值 PVA 产品的需求不断提升，行业进入转型升级的良性开展阶段。

2、供需情况及需求结构分析

在需求规模方面，全球金融危机后，由于粘合剂、纺织浆料等下游行业景气程度不高，且部分领域面临新产品替代风险，全球聚乙烯醇的消费量呈现相对稳定、小幅增长的开展趋势。据中国化学纤维工业协会统计，2015 年世界聚乙烯醇消费量为134.3 万吨，2020 年消费量保持在 135 万吨左右。聚乙烯醇需求主要集中在东北亚、北美和西欧地区，三个地区消费量约占全球总消费量的 85%。我国是全球最主要的聚乙烯醇消费市场，消费量约占全球总消费量的 50%。近年来，我国聚乙烯醇行业在消费总量保持稳定的情况下，消费结构不断优化，下游高附加值需求比例提升。

国内聚乙烯醇消费结构中，聚合助剂占比为 38%，织物浆料占比 20%，粘合剂占比 12%，维纶纤维占比 11%，其他应用主要集中于造纸、建筑涂层、PVB、分散剂等领域。近年来 PVB、PVA 水溶膜等高附加值新兴领域对聚乙烯醇的需求占比不断提升，但与全球相比，现在我国聚乙烯醇消费结构中 PVB、PVA 膜等高端需求占比仍相对较低，在相关领域具有较大的市场提升空间。

2022年我国聚乙烯醇消费结构分析

资料来源：EBET易博(中国)

全球聚乙烯醇总产能约为 185 万吨，主要集中在中国、日本、美国等少数国家和地区，其中亚太地区是主要生产地区，占世界总产量 85%以上。2021 年世界聚乙烯醇实际产量为 125 万吨左右，产能利用率约为 68%。随着传统聚乙烯醇产品市场的竞争日益加剧，国际巨头逐步退出传统聚乙烯醇产品市场，转而向下游拓展生产高附加值的 PVA 延伸产品，全球聚乙烯醇产能正逐渐向中国转移。近年来，我国聚乙烯醇行业落后产能逐渐退出，总产量、开工率总体呈增长趋势。

3、聚乙烯醇行业开展趋势

（1）需求扩张叠加产能出清，行业景气度持续上升

随着社会经济的开展和 PVA 下游应用领域的扩大，近几年国内 PVA 需求稳步增长，对于特种 PVA 产品的需求尤其旺盛。而供给端国内 PVA 行业第一轮整合已基本完成，中小产能退出，行业内主要厂商的生产、销售日趋理性。伴随需求端的扩大升级和供给端的持续优化，聚乙烯醇市场供需逐步平衡，价格稳中有升，行业景气度持续提升，实现良性开展，为行业内企业深耕技术创新、开发高附加值 PVA 产品给予了良好的行业环境。

（2）下游应用领域不断扩展，高端产品逐步实现进口替代

现在，我国聚乙烯醇产品仍以常规产品为主，附加值较高的特殊性能聚乙烯醇产品主要依赖进口，国内 PVA 企业的同质化竞争较为激烈，高端产品的进口替代、国际市场的开拓已成为国内 PVA 企业未来开展的必然趋势。从发达国家 PVA 产业开展经验来看，PVA 行业的转型升级主要体现为产品性能提升带动下游应用领域的拓展。随着汽车、建筑、光电、绿色包装及医药领域的需求快速增长，PVA 光学膜、PVA 水溶膜、PVB 膜等新产品具有很大的市场潜力。国内 PVA行业主要企业不断加大研发投入，致力于提升 PVA 产品质量并研发高附加值 PVA 产品。当前国内普通品种 PVA 产品基本实现进口替代，PVA 特殊品种及延伸产品的生产技术亦日渐成熟，新产品正在逐步投放市场，国内 PVA 行业下游应用空间得到进一步拓展。主要高附加值 PVA 产品介绍如下：

1）水溶膜用 PVA 产品

水溶膜是一种新兴的绿色包装材料，具有独特的生物可降解特性，近年来市场需求快速增长。由于水溶膜需要具备较好的透明度和光泽性、较高的拉伸强度和撕裂强度，高端水溶膜产品如洗衣凝珠、水转印膜等产品性能要求更高，对原料 PVA 的溶解性、透明性等性能具有很高的要求。随着国产高端水溶膜市场快速扩大，高端水溶膜用 PVA 产品的需求将持续增长。

2）高端 PVB 专用料

PVB 即聚乙烯醇缩丁醛，PVB 膜主要在层压安全玻璃制造中作为中间粘合薄膜层，广泛用于汽车、高层建筑、航空、航海等领域。高端 PVB 膜过去几十年不断处于日本企业的垄断之下，但近年来我国 PVB 膜在工艺技术水平上与日本可乐丽等国际先进企业的差距正在不断缩小，国内领先 PVB 企业已突破汽车级 PVB、建筑级 PVB 和光伏级 PVB 产品，并且顺利获得采购国内厂商的 PVB 专用料，有效带动了我国聚乙烯醇行业的技术升级。

3）氯乙烯聚合分散剂

悬浮聚合是工业生产 PVC 树脂的主要方法，氯乙烯聚合分散剂作为氯乙烯悬浮聚合重要的助剂，很大程度上决定了 PVC 产品的质量及性能。我国PVC 产能占全球总产能的比例超过 40%，但氯乙烯聚合分散剂长期依赖国外进口，市场基本被日本可乐丽、MCC、英国 Synthomer 等少数企业垄断，价格居高不下。近年来随着国内技术水平的不断提高，国产氯乙烯聚合分散剂正在逐步替代进口。

4）光学膜用 PVA 产品

以 PVA 制备的光学膜是偏光片的核心材料，偏光片是 LCD 液晶显示的核心元件。在全球 LCD 显示产业快速开展的背景下，全球偏光片市场稳步增长，催生了光学膜未来广阔的市场需求，带动光学膜专用 PVA 产品需求量快速增长。

5）其他特种 PVA 产品

聚乙烯醇作为极少数水溶性高分子聚合物之一，其应用领域不断得到拓展。近年来具有特殊性能的 PVA 产品不断涌现，并逐渐走向市场，例如阴离子改性 PVA、阳离子改性 PVA、低乙烯改性 PVA、乙酰乙酰改性 PVA 等改性 PVA 产品。特种 PVA 产品能够满足特定应用领域对材料性能的要求，进一步拓展了 PVA 应用领域。特种 PVA产品现在主要依赖进口，具有较大的进口替代空间。

（3）环保管控从严，有助于行业整合与转型升级

近几年，国家环保管控力度持续加大，环保政策趋严，PVA 行业的环保投入和监管压力有所提升。现在，国内 PVA 行业整合已经基本完成，落后产能和弱势企业已基本退出，未来行业将加速向高附加值和绿色环保方向转型。行业内研发能力强、技术先进、产业链长、成本低、效益好的头部企业优势将进一步凸显，PVA 及下游产业的行业集中度有望进一步提升。

更多行业资料请参考EBET易博(中国)咨询《2023-2029年聚乙烯醇行业细分市场分析及投资前景专项调研报告》，同时EBET易博(中国)咨询还给予产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

报告目录：

第一章 宏观经济环境分析

第一节 全球宏观经济分析

一、2022年全球宏观经济运行概况

二、2022年全球宏观经济趋势预测

第二节 中国宏观经济环境分析

一、2017-2022年中国宏观经济运行概况

二、2022年中国宏观经济趋势预测

第三节 聚乙烯醇行业社会环境分析

第四节 聚乙烯醇行业政治法律环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关开展规划

三、主要产业政策解读

第五节 聚乙烯醇行业技术环境分析

一、技术开展水平分析

二、技术革新趋势分析

第二章 国际聚乙烯醇行业开展分析

第一节 国际聚乙烯醇行业开展现状分析

一、国际聚乙烯醇行业开展概况

二、主要国家聚乙烯醇行业的经济效益分析

三、2023-2029年国际聚乙烯醇行业的开展趋势分析

第二节 主要国家及地区聚乙烯醇行业开展状况及经验借鉴

一、美国聚乙烯醇行业开展分析

1、2017-2022年行业规模情况

2、2023-2029年行业前景展望

二、欧洲聚乙烯醇行业开展分析

1、2017-2022年行业规模情况

2、2023-2029年行业前景展望

三、日韩聚乙烯醇行业开展分析

1、2017-2022年行业规模情况

2、2023-2029年行业前景展望

四、2017-2022年其他国家及地区聚乙烯醇行业开展分析

五、国外聚乙烯醇行业开展经验总结

第三章 2017-2022年中国聚乙烯醇市场供需分析

第一节 2017-2022年聚乙烯醇产能分析

一、2017-2022年中国聚乙烯醇产能及增长率

二、2023-2029年中国聚乙烯醇产能预测

三、2017-2022年中国聚乙烯醇产能利用率分析

第二节 2017-2022年聚乙烯醇产量分析

一、2017-2022年中国聚乙烯醇产量及增长率

二、2023-2029年中国聚乙烯醇产量预测

第三节 2017-2022年聚乙烯醇市场需求分析

一、2017-2022年中国聚乙烯醇市场需求量及增长率

二、2023-2029年中国聚乙烯醇市场需求量预测

第四章 中国聚乙烯醇产业链结构分析

第一节 中国聚乙烯醇产业链结构

一、产业链概况

二、特征

第二节 中国聚乙烯醇产业链演进趋势

一、产业链生命周期分析

二、产业链价值流动分析

三、演进路径与趋势

第三节 中国聚乙烯醇产业链竞争分析

第五章 2017-2022年聚乙烯醇行业产业链分析

第一节 2017-2022年聚乙烯醇行业上游运行分析

一、行业上游介绍

二、行业上游开展状况分析

三、行业上游对聚乙烯醇行业影响力分析

第二节 2017-2022年聚乙烯醇行业下游运行分析

一、行业下游介绍

二、行业下游需求占比

三、行业下游开展状况分析

1、A用聚乙烯醇市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

2、B领域用聚乙烯醇市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

3、C领域用聚乙烯醇市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

4、D用聚乙烯醇市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

5、E领域用聚乙烯醇市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

6、F用聚乙烯醇市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

7、G领域用聚乙烯醇市场分析

（1）行业开展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

第六章 中国聚乙烯醇行业区域市场分析

第一节 华北地区聚乙烯醇行业分析

一、2017-2022年行业开展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业开展前景预测

第二节 东北地区聚乙烯醇行业分析

一、2017-2022年行业开展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业开展前景预测

第三节 华东地区聚乙烯醇行业分析

一、2017-2022年行业开展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业开展前景预测

第四节 华南地区聚乙烯醇行业分析

一、2017-2022年行业开展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业开展前景预测

第五节 华中地区聚乙烯醇行业分析

一、2017-2022年行业开展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业开展前景预测

第六节 西南地区聚乙烯醇行业分析

一、2017-2022年行业开展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业开展前景预测

第七节 西北地区聚乙烯醇行业分析

一、2017-2022年行业开展现状分析

二、2017-2022年市场规模情况分析

三、2017-2022年市场需求情况分析

四、2023-2029年行业开展前景预测

第七章 中国聚乙烯醇行业市场经营情况分析

第一节 2017-2022年行业市场规模分析

第二节 2017-2022年行业基本特点分析

第三节 2017-2022年行业销售收入分析（包含销售模式及销售渠道）

第四节 2017-2022年行业区域结构分析

第八章中国聚乙烯醇产品价格分析

第一节 2017-2022年中国聚乙烯醇历年价格

第二节 中国聚乙烯醇当前市场价格

一、产品当前价格分析

二、产品未来价格预测

第三节 中国聚乙烯醇价格影响因素分析

第四节 2023-2029年聚乙烯醇行业未来价格走势预测

第九章 聚乙烯醇行业竞争格局分析

第一节 聚乙烯醇行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第二节 聚乙烯醇行业竞争格局分析

一、行业竞争分析

二、与国际产品竞争分析

三、行业竞争格局展望

第十章 普华.有策对行业重点企业经营状况分析

第一节 A公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及聚乙烯醇产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第二节 B公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及聚乙烯醇产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第三节 C公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及聚乙烯醇产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第四节 D公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及聚乙烯醇产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第五节 E公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及聚乙烯醇产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第十一章 聚乙烯醇行业投资价值评估

第一节 2017-2022年聚乙烯醇行业产销分析

第二节 2017-2022年聚乙烯醇行业成长性分析

第三节 2017-2022年聚乙烯醇行业盈利能力分析

一、主营业务利润率分析

二、总资产收益率分析

第四节 2017-2022年聚乙烯醇行业偿债能力分析

一、短期偿债能力分析

二、长期偿债能力分析

第十二章PHPOLICY对2023-2029年中国聚乙烯醇行业开展预测分析

第一节 2023-2029年中国聚乙烯醇开展环境预测

第二节 2023-2029年我国聚乙烯醇行业产值预测

第三节 2023-2029年我国聚乙烯醇行业销售收入预测

第四节 2023-2029年我国聚乙烯醇行业总资产预测

第五节2023-2029年我国聚乙烯醇行业市场规模预测

第六节 2023-2029年中国聚乙烯醇市场形势分析

一、2023-2029年中国聚乙烯醇生产形势分析预测

二、影响行业开展因素分析

1、有利因素

2、不利因素

第七节 2023-2029年中国聚乙烯醇市场趋势分析

第十三章 2023-2029年聚乙烯醇行业投资机会与风险

第一节聚乙烯醇行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

第二节聚乙烯醇行业主要壁垒构成

一、技术壁垒

二、资金壁垒

三、人才壁垒

四、其他壁垒

第三节聚乙烯醇行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

第十四章 EBET易博(中国)对聚乙烯醇行业研究结论及投资建议