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LED 照明灯具制造行业运行情况

1、LED 照明灯具制造行业概况

LED，即 Light Emitting Diode 的缩写，译为“发光二极管”，系一种利用半导体材料的特性将电能转化为光能的半导体器件，作为新型高效固体光源则具有高效、节能环保、寿命长、安全、色彩丰富、体积小、响应速度快、耐振动、易维护等显著优势。随着近代 LED 照明应用技术的进步，冷光源的 LED 发光效率不断提高，现在与普通家用 60W 白炽灯与节能灯相比，同系列 LED 灯的能耗分别降低了 84.17%和 20.83%，光通量反之可分别提高 33.33%和 10.34%。

在全球能源短缺、各国大力有助于节能减排的宏观背景下，LED 灯为代表的节能照明器具以深入民众日常生活的家用及工业照明为立足点全面契合了当下低碳经济的开展理念，开始受到市场追捧而逐步进入应用普及期，现已渗入到户外照明（如路灯、隧道灯）、景观照明、室内照明、专业照明、大尺寸背光源等多方领域。而 LED 照明灯具制造行业是集技术和资金密集于一体的高新技术产业，同时整个行业技术分割明显，由此划分出 LED 照明产业链：半导体衬底材料、外延片、芯片等的制造是上游产业；LED 的封装为中游产业；基于 LED 的半导体照明光源与灯具的应用系下游产业。

在 LED 行业上游中，主要承担承载功能的 LED 衬底是生产外延片的主要原材料，现在 LED 衬底材料主要有四种，分别是蓝宝石、SiC、Si 及 GaAs，其中蓝宝石、SiC 及 Si 应用于生产蓝、绿光 LED，GaAs 应用于生产红、黄光 LED。外延生产则是指在 LED 衬底上利用各种外延技术（如 LPE、MOCVD、MBE 等）形成半导体发光材料薄膜从而制成 LED 外延片的过程。外延片的制作对生产设备、技术、工艺、生产管理要求最高，生产工艺最复杂，现在生产高亮度 LED 外延片的主流技术为 MOCVD（金属有机化学气相淀积法）。而上游 LED 芯片制造环节需先根据下游产品性能需求进行 LED 芯片结构设计和工艺选择，然后顺利获得退火、光刻、刻蚀、金属电极蒸发、合金化和介质膜等工序形成发光二极管结构，并经关键指标测试后再进行磨片、切割、分选和包装。LED 芯片制造所涉及的工序精细且繁多，工序流程管理及制造工艺水平将直接影响到 LED 芯片的质量及成品率。LED 封装系指将外引线连接至 LED 芯片电极，形成 LED 器件的环节。封装的主要作用在于保护 LED 芯片和提高光提取效率。LED 封装行业在技术上起到承上启下的作用，对于下游应用行业具有较大影响。

LED 应用环节是针对各类市场需求利用 LED 器件制成面向终端用户的 LED应用产品，如指示灯、显示屏、LCD 背光源、LED 照明灯具等，此环节技术主要体现在系统集成方面，技术面较宽，呈现多样化特征。此处具体所指为基于 LED的半导体照明光源与灯具的应用。

2、全球 LED 照明灯具制造行业的开展情况

19 世纪以前，人们一般使用蜡烛、煤油灯等非电灯具照明。自 1879 年，爱迪生发明创造第一只白炽灯，开启了人类照明史上第一次革命。而到 1960 年，人工制造的第一支发光二极管开始进入科研家的视野，之后 1969 年第一盏红色 LED灯、1976 年绿色 LED 灯、1993 年蓝色 LED 灯、1999 年白色 LED 灯相继问世。近年来在全球能源危机忧虑再度升温的环境下又随着 LED 照明技术的快速开展，半导体照明以其突出的节能和环保特性兴起了席卷全球的 LED 照明热潮，掀起了照明行业“第二次革命”，迄今为止全球 LED 照明产业已经历了 50 余年的开展历程。

现在，半导体照明将替代传统照明成为照明开展的主要趋势，各国政府也竞相推出扶持促进半导体照明产业开展的政策和规划，如美国“半导体照明国家研究项目”、“固态照明（SSL）研究和开展计划”、欧洲“彩虹计划”、日本“21世纪照明”计划、韩国“光电子产业分支-GaN 半导体发光计划”均折射出各国对LED 照明产业开展、产业经济与环境能源效应的重视，部分国家甚至将半导体照明产业上升至国家战略高度进行系统部署，由政府部门进行强制照明节能有助于。随着“全球禁白令”的实施，加之 LED 照明产品价格战的爆发蔓延，LED 照明普及得以飞速前进，全球的渗透率也迅速提升，初步形成了以亚洲、欧洲及北美三大区域为中心的 LED 照明产业分布和竞争格局。

欧洲地区对于环境保护和能源节约方面监管相对严苛，具有严格的节能减排目标，早起便开始实施关于禁止使用并逐步淘汰白炽灯具的相关法律政策，并多次出台关于 LED 照明灯具的补贴计划。当前，照明占欧洲家庭日常耗电量(不包括供暖和热水器)的 12%。欧洲政府希望顺利获得普及 LED 等照明方式，实现到 2050 年将照明在家庭耗电量中的占比降低到 6%的目标。因此欧洲各国对于 LED 照明产品的应用推广力度仍较为强劲，LED 照明产品的普及推广率较高，小功率（主要指 10W 以下）的 LED 灯泡和灯具产品已在欧美等发达国家广泛销售和使用。北美拥有全球最先进的上中游技术，拥有世界级的芯片、元器件大厂，光效的持续提升和价格下降的走势，有助于着 LED 技术的高速开展和应用前景的飞速增长。同时从乐观的经济环境、利好的“禁白”政策、相对完善的配套技术支持以及巨大的潜在需求上显然可见，北美此时俨然已成为全球 LED 照明企业新的角逐赛场。亚洲范围内，各国政府正不同程度地持续有助于 LED 照明产品的推广和应用，其中于日本、韩国以及我国台湾等地区卓有成效。日本政府于 2010 年开始实施积分换购LED产品的政策，鼓励和支持居民使用节能环保照明产品，同时日本的LED照明技术及市场不断走在采取节能实践的前沿，其产品在日本市场范围内的普及程度呈高速增长态势。韩国则提出了“成为世界前三名的 LED 产业强国”的目标，其政府大力推进 LED，大集团也不断切入 LED 照明产业，持续抢攻 LED 照明市场。台湾经济部于 2014 年 7 月 1 日开始实施了 LED 灯泡最低容许耗用能源基准管制，全面协助消费者落实照明节能共同响应“全民节电行动”，为亚洲第一个实施LED 灯泡强制性能源效率管制地区。现在亚洲 LED 照明产业步入黄金开展期，变换的市场环境和各企业持续进取的态度，为 LED 照明产业不断注入新元素及带来更激烈的竞争。

而从全球 LED 照明灯具市场具体需求看，现在主要集中在日本、中国、欧洲和美国。

3、我国 LED 照明灯具制造行业的开展情况

我国的 LED 照明产业起步于 20 世纪 70 年代，经过 40 多年的开展，已初步形成了包括 LED 外延片的生产、LED 芯片的制备、LED 芯片的封装以及 LED 产品应用在内的较为完整的产业链，现在已经跻身为世界范围内 LED 照明产业开展最迅速的国家之一。

（1）产业总体呈上升态势，LED 通用照明为市场主动力

纵观全球经济形势，世界仍难现明显的复苏迹象，全球贸易增长缓慢，整体处于结构调整阶段，但我国 LED 照明产业不断保持着稳定的增长，总体呈上升态势。近年来，产业整体规模在经历了陆续在以 30%以上增长率的高水平开展后进入普遍的放缓期，LED 照明产品出口增速依旧高于全国各行业出口平均水平。

4、中国 LED 照明灯具制造行业开展趋势

（1）产品进一步普及，成本和光品质共唱主角

当前在全球节能环保的理念驱动下，以 LED 为代表的新光源照明正在引发照明行业的一场巨大变革,其既为照明市场带来了新选择，也打开了照明应用的新领域。而这种新光源照明产品正在创新技术的驱动下不断实现更新换代，产品在实现节能升级的同时，在舒适度上也得以更好地提升。且在技术提升等一系列因素的影响下，近几年 LED 照明产品的价格持续下降，2014 年国内 LED 照明产品的价格已降至市场可接受的拐点，备受瞩目的民用市场开始真正打开闸门迎接 LED时代的到来，其产品也将进一步实现普及化应用。但也由于外需不足、内需乏力以及产业步入成熟阶段，LED 厂商纷纷涌入民用市场，照明产品价格不断刷低，竞争如火如荼。企业面临价格战被逼压缩成本，从芯片到应用的各个环节都采取了多种措施，如添加红光晶粉、开展高压 LED 等以达到获取更多利润空间的目的。但部分国内 LED 照明灯具制造企业却以牺牲产品质量为代价换取低成本从而迅速抢占市场，导致产品质量问题突显，因此成本的缩减也带来了市场对光品质的重视，消费者最关注的因素也已从关注亮度、价格逐渐向节能、照明品质健康转变。虽现阶段发光率不断提升，环保节能照明工业的新纪元将提前到来，使得同样照明强度下 LED 中上游成本得以控制。但现行环境下成本和光品质共唱主角，企业如何正确处理两者关系以此达到市场高光效、高电流、高功率的期望成为了国内厂商探索的新课题。

（2）品牌占据市场优势，硬实力企业易抢占先机

我国照明企业的特点是规模小、数量多，低端市场竞争炙热化，多数厂商尚存在严重的短期行为，重模仿、轻创新，造成自身自主研发、创新力不足，产品雷同、同质化现象严重。企业间低水平的恶性竞争使我国被惯称为“制造大国”而非“制造强国”。品牌则作为一个企业的代表力，也是立企之本，直接成为了企业的核心竞争要素区别于其他同类产品，影响到公司销售和企业的长远开展。而且面对全球化、一体化带来的冲击，国内企业的品牌意识正在不断提升，大多数不再仅仅满足于销售产品，而更注重于向客户传递产品文化和精神内涵，并主动影响消费者的行为，强化其对企业品牌的忠诚度，使现行市场经济格局下的品牌价值激增。虽然知名品牌占据着市场优势，但拥有创新技术和独特产品的 LED企业易抢占先机，凭借其硬实力以及高品质的 LED 配件供应商丰富的阵列，创造出选择度更为广阔的灯具产品去承载创新品牌的精神、深厚的历史和文化积淀，使消费者具有明确的购需导向，同时LED照明行业将继续走向成熟。下一代的LED照明也将由能够看到市场趋势和利用最新技术的超前思维 LED 照明企业来有助于行业增长。

（3）企业谋求开展，垂直整合或为切入口

世界经济已由金融危机前的快速开展期进入深度转型调整期，低速增长态势仍将延续，主要经济体总需求依然疲弱。而我国步入经济增速换档、产业结构调整、开展方式转变的新常态，LED 灯具应用场景中量最大的建筑行业增速放缓及工程项目锐减、国内银根缩紧等诸多不利因素开始共同围剿处于“膨胀期”的LED 照明行业，再加之更多企业的进入摊薄了产品原有的利润，使其质量良莠不齐，极大的挫伤了市场信心和持续性，行业洗牌加速，规模小的企业夹缝生存，更有甚者陷入亏损泥潭。因此在尝到恶性价格战所带来的不良后果后，越来越多的照明厂家困境求生、转换视角，将目光聚焦在企业的转型和升级上，开始尝试优化产品结构，加快修炼自己的供应链控制内功，尽可能实现垂直整合延伸业务条线。无论是顺利获得入股、合资或是策略结盟的方式均藉此加强自身产品竞争力并共同开发市场，且多有大者恒大强者恒强趋势。与此对应，在部分中低阶照明市场中，缺乏成本竞争优势或是未占据利基市场的中小型企业，也将逐渐退出舞台。

5、LED 照明灯具制造行业竞争情况

全球范围内，LED照明产业链各环节参与企业数量呈金字塔型分布。上游衬底制作、外延生长和芯片制造具有技术和资本密集的特点，参与竞争的企业数量相对较少。上游既是技术进步的瓶颈，也是整个LED照明产业开展的关键，其企业资源比较集中，同时利润率也较高；中游封装与下游应用的进入门槛相对较低，参与其中的企业数量较多，档次参差不齐，利润率相对较低。

现在，我国已成为世界第一大照明电器生产国和第二大照明电器出口国，LED照明灯具主要出口的国家有美国、土耳其、德国、日本、英国、加拿大、法国、荷兰、俄罗斯、泰国、印度、巴西等。现行业正处在快速成长的开展阶段，但行业集中度较低，市场内灯具生产厂商普遍规模较小，多处于“OEM”生产代工阶段，自主品牌创建及全球品牌塑造方面尚处于起步时期，同时国内大部分企业综合实力并不占优，未有过硬的技术实力支撑。具体而言，国内LED照明行业竞争又可分为三个层次：日、美企业以及中国台湾地区厂商设在大陆的工厂凭借产品良好的稳定性和一致性，占据高端市场；具有研发实力的国内企业凭借较高的产品性价比，在中端市场具有较强的竞争力；其他不具有研发实力的国内小型企业则主要以有竞争力的低价格集中于对价格非常敏感的低端市场。

第一章 2014-2018年国际灯具行业运行概况分析

第一节 2014-2018年世界灯具行业开展状况

一、全球照明行业开展概况

二、世界固态照明产业开展分析

三、国际固态照明技术研发进展情况

四、全球灯具市场开展预测

第二节 2014-2018年美国灯具行业运营形势分析

一、美国节能灯具市场规模庞大

二、美国固态照明产业开展策略解析

三、美国高度重视OLED照明技术研发

第三节 2014-2018年欧洲灯具市场开展格局分析

一、欧盟逐步实施白炽灯淘汰规划

二、英国政府大力资助照明技术研发

三、德国推出城市照明改造计划

第二章 2014-2018年世界LED灯具产业开展情况分析

第一节 2014-2018年全球LED灯具市场布局分析

一、全球LED市场格局分析

二、美国加快LED户外照明应用步伐

三、法国持续有助于LED照明在建筑业的应用

第二节 2014-2018年日本LED灯具市场运行动态分析

一、日本电机企业发力LED照明市场

二、日本照明企业纷纷推出LED产品

三、日本出台LED照明行业标准

第三节 2019-2025年世界LED灯具行业开展趋势预测分析

第三章 2014-2018年中国灯具产业开展态势分析

第一节 2014-2018年中国灯具行业总体开展情况

一、中国照明灯具行业变迁历程

二、中国照明产业高速扩张

三、全国照明灯具产业布局情况

四、灯具市场主流产品的变革

第二节 2014-2018年中国灯具市场营运形势分析

一、国内灯具市场格局分析

二、照明灯具企业加紧抢夺市场

三、灯具企业盈利艰难

四、照明灯具市场洗牌在所难免

第三节 2014-2018年中国灯具行业存在的问题及对策

一、照明产业过度竞争遭遇开展瓶颈

二、影响我国照明行业开展的多个因素

三、照明行业分散状态有待改变

四、照明灯具行业标准亟需完善

五、价格混乱破环灯具市场秩序

六、照明行业需加大技术创新力度

七、照明行业品牌建设刻不容缓

第四章 2014-2018年中国LED灯具行业开展环境分析

第一节 2014-2018年中国宏观经济环境分析

一、中国GDP分析

二、消费价格指数分析

三、城乡居民收入分析

四、社会消费品零售总额

五、全社会固定资产投资分析

六、进出口总额及增长率分析

第二节 2014-2018年中国照明灯具行业政策环境分析

一、照明灯具行业的政策机遇

二、国家政策拉动照明行业内需

三、灯具出口退税上调

四、国家财政补贴大力推广高效照明产品

五、灯具行业标准陆续出台实施

第三节 2014-2018年中国LED灯具行业社会环境分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

第五章 2014-2018年中国LED灯具产业运营形势透析

第一节 2014-2018年中国LED灯具产业新动态

一、中国LED照明产业格局分析

二、“十城万盏”工程有助于我国LED灯具产业升级

三、外向型LED灯具企业回归国内市场

第二节 2014-2018年中国部分地区LED灯具开展状况

一、西南四城市LED灯具开展迅猛

二、北京培育LED照明产业集群

三、石家庄将全面推广使用LED照明

四、南昌形成完整的LED产业链

五、东莞将用一年时间完成LED路灯改造工程

六、中山LED照明行业竞争日益规范

七、深圳将建设国内最大LED照明产业基地

第三节 2014-2018年中国LED灯具行业开展思考

一、中国LED灯具产业面临的形势及开展思路

二、我国LED灯具行业开展制约因素

三、美国LED灯具开展经验借鉴

四、LED灯具产业政策有助于应避免操之过急

五、LED灯具产业政策建议

第六章 2014-2018年中国LED灯具市场营运局势诠析

第一节 2014-2018年中国LED灯具市场运行动态分析

一、LED照明也需走品牌开展道路

二、LED行业分销商的选择

三、分销商应主动抓住LED照明市场机会

四、LED照明行业品牌企业开展策略

第二节 2014-2018年中国LED灯具行业技术与成本分析

一、LED灯具技术开展回顾

二、LED灯具成本分析

三、LED大规模应用尚需降低成本

四、LED灯性价比提高有利于产品普及

第三节 2014-2018年中国LED灯具应用情况分析

一、LED路灯市场迎来巨大商机

二、LED路灯在道路照明行业应用可行性分析

三、LED灯具改变景观照明面貌

四、LED应用于景观照明还需提高产品性能

五、LED在商业照明领域有独特优势

第七章 2014-2018年中国LED车灯市场走势分析

第一节 2014-2018年中国LED车灯应用市场综述

一、国际汽车车灯LED市场应用浅析

二、LED正在逐步取代白炽灯用于汽车照明

三、高能耗光源遭禁成LED车灯开展新契机

四、中高档汽车对LED灯具需求的拉动作用

五、制约LED车灯广泛应用的关键因素

第二节 2014-2018年中国车用LED灯源技术进展

一、白光LED车用照明技术的开展

二、不同应用要求不同的LED封装技术

三、LED汽车头灯设计要求

四、车用照明LED技术开展走向

第三节 2019-2025年中国LED车灯市场开展前景及趋势预测分析

第八章 2014-2018年中国照明灯具制造行业规模以上企业经济运行数据监测

第一节 2014-2018年中国照明灯具制造行业数据监测回顾

一、竞争企业数量

二、亏损面情况

三、市场销售额增长

四、利润总额增长

五、投资资产增长性

六、行业从业人数调查分析

第二节 2014-2018年中国照明灯具制造行业投资价值测算

一、销售利润率

二、销售毛利率

三、资产利润率

四、 2019-2025年盈利能力预测

第三节 2014-2018年中国照明灯具制造行业产销率调查

一、工业总产值

二、工业销售产值

三、产销率调查

四、未来5年照明灯具制造产品产销预测

第四节 2014-2018年照明灯具制造出口交货值数据

一、出口交货值增长

二、出口交货值占工业产值的比重

第九章 2014-2018年中国LED灯具行业竞争格局分析

第一节 2014-2018年中国LED灯具市场竞争形势分析

一、LED灯具市场竞争力分析

二、LED灯具与传统照明灯具的竞争分析

第二节 2014-2018年中国LED灯具市场竞争格局分析

一、LED灯具产能竞争分析

二、LED灯具企业集中度分析

三、LED灯具技术竞争分析

第三节 2014-2018年中国LED灯具行业竞争策略研究

第十章 2014-2018年中国LED灯具行业标杆企业竞争力分析

第一节 A公司

一、公司基本概述

二、公司主要经营数据指标分析

三、公司竞争力分析

四、公司开展战略分析

第二节 B公司

一、公司基本概述

二、公司主要经营数据指标分析

三、公司竞争力分析

四、公司开展战略分析

第三节 C公司

一、公司基本概述

二、公司主要经营数据指标分析

三、公司竞争力分析

四、公司开展战略分析

第四节 D公司

一、公司基本概述

二、公司主要经营数据指标分析

三、公司竞争力分析

四、公司开展战略分析

第五节 E公司

一、公司基本概述

二、公司主要经营数据指标分析

三、公司竞争力分析

四、公司开展战略分析

第十一章 2014-2018年中国LED产业运行态势分析

第一节 2014-2018年全球LED市场分析

一、全球LED市场规模分析

二、全球LED上下游市场

三、各国LED产业模式

第二节 2014-2018年中国LED市场分析

一、国内MOCVD拥有量

二、芯片产值

三、LED封装产值

四、应用产品产值

五、LED技术研发进展分析

第三节 2014-2018年中国台湾LED产业分析

一、台湾LED产业开展历程

二、台湾LED产业格局

三、上下游动态竞争力分析

第十二章 2019-2025年中国LED灯具行业投资机会与风险展望

第一节 2019-2025年中国LED灯具行业投资机会

一、LED灯具行业区域投资机会

二、LED灯具需求增长投资机会

第二节 2019-2025年中国LED灯具行业投资风险展望

一、宏观调控风险

二、国际竞争风险

三、供需波动风险

四、技术创新风险

五、经营管理风险

六、产品自身价格波动风险

第三节 专家建议

第十三章 2019-2025年中国LED灯具产业市场走势预测

第一节 2019-2025年中国LED灯具产品开展趋势预测分析

一、LED灯具技术走势分析

二、LED灯具行业开展方向分析

三、LED灯具应用前景预测分析

第二节 2019-2025年中国LED灯具行业市场开展前景预测分析

一、LED灯具供给预测分析

二、LED灯具需求预测分析

三、LED灯具竞争格局预测分析